脱水研报：汽零供应商龙头+国企改革+严重低估，机构看涨56%

汽零供应商龙头+国企改革+严重低估，内在价值远高于当前股价，机构看涨56%。

撰稿 | 王景方

执业证书编号：A0680621010002

编辑 | 白鹿

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12月8日至10日，中央经济工作会议提出要在2022年完成国企改革三年行动任务。东莞证券指出，2022年是三年任务的最后一年，国企改革预计将加速进行，看好国企混改企业在2022年的变化。军工行业以大型军工集团为主的，存在着资产证券化率低和激励机制不完善的弊端，有国企改革的潜力。国企改革看两部分投资机会，一部分是准备进行国企混改，往上市公司装或者置换优质资产，另一部分是已经完成国企改革的公司，已经完成组织架构，业务体系布局，通过股权激励能够进一步释放公司的经营潜力。今天就带来这么一只早已经通过混改完成涅槃重生的公司。汽车集团汽车零部件供应商+国企改革+严重低估，机构看涨56%

1、公司是汽车集团汽车零部件供应商，背靠大树好乘凉，汽车电子成为公司新增长路线，智能电动化和汽车集团新客户成为未来增长点。

2、国企改革受益者，股权激励释放经营潜力，参与股东多为行业巨头，为增长带来新动力(310328)。

3、内在价值与股价相比严重低估。不管用现金流贴现还是相对估值方法，公司市值都远比现在高，机构看涨56%。

以下是投资核心要点以及操作策略：

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（李显杰 ）