【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股截至收盘,道指上涨1.39点,报35091.13点;纳指跌82.34点,跌幅0.58%,报14015.67点;标普500指数跌16.66点,跌幅0.37%,报4483.87点。港股ADR指数小幅下跌,按比例计算,收报24558点,较香港收市跌21.42点,幅度为0.09%。
2.铝价升至四个月高位,LME注册仓库的铝库存降至22年低点的76.825万吨,不到去年3月水平的一半。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铝上涨1.5%,至每吨3,121美元,盘中早些时候曾触及10月19日以来的最高水平3,135美元,较去年12月中上涨了20%。涉及相关港股包括中国铝业(601600)(02600)、俄铝(00486)、中国宏桥(01378)。
3.花旗分析师指出,阿里巴巴于2月4日向美国证券交易委员会(SEC)申请注册额外10亿份ADS(美国存托股票)。这也可能意味着软银计划出售所持有的阿里巴巴股份。据花旗计算,软银持有阿里巴巴53.9亿股普通股,相当于6.7376亿份ADS或24.8%股份。由于软银是阿里巴巴IPO前投资者,花旗认为该批股份中有大部分可能仍未注册为ADS。隔夜阿里巴巴美股下跌6.06%。涉及港股阿里巴巴-SW(09988)。
4.隔夜美股肉食品巨头泰森一季度营收和利润双双翻倍大涨的背后是食品大涨价:当季牛肉均价上涨32%,鸡肉涨20%,猪肉涨13%。涉及相关港股包括万州国际(00288)。
5.三生制药(01530)发布公告,预期集团2021年的净利及权益股东应占利润分别同比增长100%至120%及90%至110%。是由于收入及毛利增长。
6.深交所公布,因金力永磁(300748)(06680)在香港市场价格稳定期结束且相应A股上市满10个交易日、民银资本(02995)结束并行买卖合并股份,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,港股通股票名单发生调整并自2月7日起生效,相关调整信息如下:金力永磁(06680)调入,民银资本(旧)(02995)调出。
7.歌礼制药-B(01672)发布公告,宣布公司的口服双前药ASC10及其抗病毒核苷类似物ASC10-A抑制,包括奥密克戎在内的多种新型冠状病毒(SARS-CoV-2)变异株的体内和体外积极数据。自主研发的抗病毒口服药物ASC10在临床试验中对新冠肺炎的疗效可能比莫努匹韦更好。
8.北京冬奥会开幕前夕,中国石化(600028)(00386)所属燕山石化顺利通过全球首个“绿氢”标准《低碳氢、清洁氢及可再生氢标准及评价》认证,成为国内首家获得清洁氢认证的企业,助力“绿色冬奥”。
【公司要闻】
中国罕王(03788):Rustlers Roost露采金矿黄金回收率增至91%
重庆银行(01963)A股触发稳定股价措施的启动条件
重庆农村商业银行(03618)已触发稳定A股股价措施启动条件 九名董事及高管将增持股份
希慎兴业(00014)拟认购永利星发展25%股权
北海康成-B(01228)获NMPA批准开展治疗阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)Ib/II期临床试验
中国抗体-B(03681):SN1011新药研究申请获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理
石药集团(01093):抗肿瘤纳米药物“注射用SYHA1908”获临床试验批准
君实生物(01877):Aurora A 抑制剂 JS112 获得药物临床试验批准通知书
天伦燃气(01600)2月7日注销4358.8万股回购股份
康希诺生物-B(06185)2月7日耗资3921.7万元回购15万股
联交所将于2月9日取消长兴国际(00238)上市地位
华多利集团(01139)上市地位将于2月10日取消
康龙化成(03759)股东信中康成通过大宗交易减持约70.76万股
【财报数据】
捷利交易宝(08017)前三季度纯利同比增长约14.98%至1627.72万港元
药明生物(02269)预期2021年度股东应占利润同比增长98%以上
或扭亏为盈 IMAX CHINA(01970)预计2021年度股东应占净利约3750万美元至3900万美元
或盈转亏 卓越教育集团(03978)年度预亏2亿至3亿元
融创中国(01918)1月合同销售额279.2亿元
力高集团(01622)1月实现合约销售约26.17亿元
时代中国控股(01233)1月合同销售额70.88亿元
碧桂园(02007)1月实现归属公司股东权益的合同销售?额约363.6亿元
大唐集团控股(02117)1月合约销售额21.2亿元
三生制药(01530)预期2021年股东应占利润同比增长90%至110%
中国龙工(03339)预期2021年净利同比大幅下滑
【宏观与行业】
1.工信部等三部门:到2025年,创新能力显著增强,关键工序数控化率达到80%左右,生产设备数字化率达到55%,打造30家以上智能工厂;绿色低碳深入推进,80%以上钢铁产能完成超低排放改造,确保2030年前碳达峰。鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。
2.2022年春节期间,重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年春节相比下降51%。2022年,各地春节楼市“不打烊”,中小城市返乡置业潮仍相对低迷,大城市在“就地过年”下,购房者置业亦不活跃,成交规模继续回落。
3.2022年1月份中国物流业景气指数为51.1%,较上月回落1.5个百分点。从预期来看,1月份业务活动预期指数为57.5%,保持在高位区间,较上月上升4.1个百分点。
4.据上海证券报,截至2月7日,已有177家科创板公司发布2021年业绩预告数据,126家预增,占比超过七成,其中60家净利润增幅超过100%,涉及医疗器械、半导体、新能源等热门产业板块。
5.央行:综合主要商业银行、支付机构和清算机构数据测算,2022年春节期间(1月31日至2月6日)全国非现金支付业务量为208.4亿笔、金额14.9万亿元,较去年同期分别增长10.0%和16.2%。
6.中国人民银行发布2021年金融机构贷款投向统计报告。报告中指出,人民银行统计,2021年末,金融机构人民币各项贷款余额192.69万亿元,同比增长11.6%;全年人民币贷款增加19.95万亿元,同比多增3150亿元。
7.2022年春节假期(1月31日-2月6日)全民航共运输旅客501万人次,比2021年春节假期同期增长40.2%。据初步统计,春节假期7天全国民航共保障飞行航班62744班,同比2021年春节假期增长33.3%;平均客座率58.26%,平均航班正常率97.08%,同比2021年春节假期分别提升0.75和0.83个百分点。
8.2月7日,国家邮政局监测数据显示,今年春节期间(1月31日至2月6日),全国邮政快递业共揽收和投递快递包裹7.49亿件,较去年农历同期增长16%。
9.Strategy Analytics:全球笔记本电脑出货量2021年同比增长19%,达2.68亿,再创新高。
10.2021年全球动力电池装机量前五名分别为,宁德时代(300750)、LG新能源、松下、比亚迪(002594)、SK On。宁德时代去年在动力电池领域的全球装机量达到96.7GWh,市场占有率为32.6%,位列全球第一。
11. 去年全球纯电动车市场销量为471.77万辆,同比大增112%,占整体汽车市场份额达5.8%,同比上升2.9%。全球电动汽车销冠仍为特斯拉,去年共售出92.16万辆;其后依次为中国上汽集团(600104)、德国大众、比亚迪。
12. 根据第一商用车网初步掌握的数据,2022年1月,我国重卡市场大约销售7.8万辆,环比2021年12月上涨36%,但比上年同期的18.34万辆下降57%。
【主要股东增减持】
1月26日,小摩增持福莱特(601865)玻璃(06865)154.5106万股,每股作价36.2164港元,总金额约为5595.82万港元。增持后最新持股数目约为4165.21万股,最新持股比例为9.25%。
1月26日,FIL Limited增持东软教育(09616)139.6万股,每股作价4.5398港元,总金额约为633.76万港元。增持后最新持股数目约为3360.64万股,最新持股比例为5.03%。
1月31日,小摩增持碧桂园服务(06098)119.9399万股,每股作价45.9503港元,总金额约为5511.27万港元。增持后最新持股数目约为1.68亿股,最新持股比例为5%。
2月4日,美国资本集团增持时代天使(06699)90.1万股,每股作价144.323港元,总金额约为1.3亿港元。增持后最新持股数目约为855.37万股,最新持股比例为5.08%。
【大行评级】
兴业证券:予农夫山泉(09633)“买入”评级 目标价50.8港元
中金:维持安踏体育(02020)“跑赢行业”评级 目标价159.49港元
国泰君安:维持君实生物(01877)“增持”评级 目标价降42%至69.24港元
华创证券:维持比亚迪股份(01211)“强推”评级 目标价355.4港元
大摩:予兖矿能源(01171)“减持”评级 目标价11.23港元
【交易闹铃】
招股中:清晰医疗(01406)、汇通达网络(09878)
业绩公布:尝高美集团(08371)、丝路能源(08250)、神通机器人教育(08206)、麦迪森控股(08057)、大地国际集团(08130)、人和科技(08140)、宝积资本(08168)、永勤集团控股(08275)、海纳星空科技(08297)、汇安智能(08379)、宝发控股(08532)、F8企业(08347)、皇玺餐饮集团(08300)、浩德控股(08149)、邝文记(08023)、日光控股(08451)、常满控股(08523)
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(李显杰 )