厦门象屿引入招商局、山东港口为战投 定增预计募资35亿元

5月16日，厦门象屿(600057.SH)披露非公开发行A股股票预案。

公告称，本次非公开发行A股股票的发行对象为招商局、山东港口及象屿集团，招商局、 山东港口及象屿集团拟以现金方式一次性全额认购。招商局、山东港口在本次非公开发行后将分别成为公司持股5%以上股东，视为公司关联法人，象屿集团为公司的控股股东，本次非公开发行构成关联交易。

按照发行价格7.03元/股计算，本次非公开发行股票的数量为497866286股，其中向招商局发行142247510股，向山东港口发行142247510股，向象屿集团发行213371266股；若公司2021年度利润分配方案实施完毕，按照调整后发行价格6.52元/股计算，本次非公开发行股票的数量为536809815股，其中向招商局发行153374233股，向山东港口发行153374233股，向象屿集团发行230061349股，每股面值为人民币1元。

根据公告，此次非公开发行股票预计募集资金总额为35亿元，其中招商局认购资金为人民币10亿元，山东港口认购资金为人民币10亿元，象屿集团认购资金为人民币15亿元。

厦门象屿称，本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，本次非公开发行完成后，公司营运能力将得以增强，且引入战略投资者后，有望发挥战略协同效应，促进资源整合和科技创新，进一步加强公司大宗商品供应链综合服务能力，全面提升公司中长期增长潜力。

在限售期方面，本次非公开发行完成后，招商局、山东港口和象屿集团所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让；上述限售期满后，将按中国证监会及上交 所的有关规定执行。同时，象屿集团承诺，自本次发行定价基准日前6个月至本次发行结束日起18个月内，其将不以任何方式减持所直接及间接持有的厦门象屿股份，也不存在任何减持厦门象屿股份的计划。

资料显示，厦门象屿集团为厦门市首家实行资产经营一体化试点的国有企业集团，是厦门市国有大型集团之一，是福建自贸试验区厦门片区核心区的龙头企业，厦门现代物流园区、 厦门大嶝对台小额商品交易市场的开发运营服务商。象屿集团目前已形成物流供应链服务、房地产、类金融及制造业等业务板块。

截至2021年末，厦门象屿资产总额约为2098亿元，负债总额1469亿元，所有者权益628亿元，营业收入4843亿元，营业利润71.81亿元，净利润58亿元。

截至5月16日收盘，厦门象屿报9.22元/股，涨幅1.65%。

(彭衍菘)