力合微拟发行可转债募资不超3.8亿元 股价涨1.86%

今日，力合微(688589.SH)股价上涨，截至收盘报43.20元，涨幅1.86%，振幅6.30%，成交额1.47亿元，换手率5.95%，总市值43.20亿元。

昨日晚间，力合微发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目、科技储备资金项目。

力合微本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

力合微本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

力合微本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行；公司本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

力合微本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

力合微本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

(王擎宇)