立方数科拟定增募不超5.18亿 去年向合肥岭岑募5.69亿

今日，立方数科(300344.SZ)股价上涨，截至收盘报5.20元，涨幅1.56%，总市值33.37亿元。

立方数科于9月10日发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次发行募集资金总额不超过51,800.00万元(含)，扣除发行费用后，将投资于立方超融合数字云产品研发及产业化项目、立方运营中心项目、补充流动资金项目。

立方数科本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含35名)，特定对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

立方数科本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格(计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除)，且不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过192,511,924股(含本数)。若公司股票在本次发行前有送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动的，本次发行股份数量的上限将进行相应调整。

立方数科本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规则，根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

立方数科本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至上述预案公告日，立方数科控股股东合肥岭岑持有公司148,834,450股股份，占本次发行前公司总股本的23.19%；控股股东一致行动人宁波岭楠持有公司19,413,366股股份，占本次发行前公司总股本的3.03%。控股股东及其一致行动人合计控制公司26.22%的股份。公司的实际控制人为古钰瑭。

按照公司目前总股本的30%作为发行股数上限，本次向特定对象发行股票将不超过192,511,924股(含本数)，若按照发行股票数量的上限发行，发行股票均被同一发行对象及其关联方认购且控股股东及其一致行动人、实际控制人不参与认购，本次发行完成后，发行对象及其关联方合计持有的公司股份比例将不低于23.07%，而公司控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份比例将下降至20.17%。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次发行数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限。

因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

立方数科表示，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产/净资产规模及公司筹资活动现金流入将有较大幅度增加，盈利能力逐步提高，整体实力得到增强。本次向特定对象发行募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主营业务，募集资金项目顺利实施后，公司在相关领域的技术水平和服务能力将进一步得以提升，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。但由于公司募集资金投资项目的经营效益需要一定的时间才能体现，因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性。

2021年7月24日，立方数科发布向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书。公司本次发行实际发行数量为148,834,450股，发行价格为3.82元/股，由合肥岭岑全额认购。公司本次向特定对象发行募集资金总额为人民币568,547,599.00元，扣除与发行相关的费用人民币6,725,315.52元(不含增值税)后，募集资金净额为561,822,283.48元，其中：新增注册资本及股本人民币148,834,450.00元，增加资本公积(股本溢价)人民币412,987,833.48元。立方数科本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

立方数科2021年7月24日公告显示，公司上述发行的发行对象合肥岭岑为公司实际控制人古钰瑭控制的企业，本次发行完成后，合肥岭岑将持有公司148,834,450股股份(占公司本次发行后总股本23.08%)，成为公司控股股东。公司上述发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为王海桑、李圣莹。

(王晨曦)