津荣天宇拟定增募资不超1.59亿元 去年上市募4.38亿元

今日，津荣天宇(300988)股价上涨，截至收盘报23.85元，涨幅1.10%，总市值31.72亿元。

9月9日，津荣天宇披露公告，拟以简易程序向特定对象发行股票预案，募资总额预计不超过1.59亿元，扣除发行费用后募资净额将全部用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目。

津荣天宇于2021年5月12日在深交所创业板上市，公司公开发行股票数量为1847.68万股，发行价格为23.73元/股，保荐机构为太平洋证券股份有限公司，保荐代表人为刘冬、尹文浩。津荣天宇首发募集资金总额为4.38亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.77亿元。

公司本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名(含35名)。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票。

本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

津荣天宇本次发行的股票数量不超过795万股(含本数)，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

截至预案公告日，公司董事长孙兴文持有公司22.43%的股权，公司董事韩凤芝持有公司4.06%的股权，二者为夫妻关系；公司董事闫学伟持有公司26.49%的股权；公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监云志持有公司4.74%的股权。以上四人合计持有公司57.72%的股权，并签署了《一致行动协议》和《<一致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人。

假设按照本次发行的股份上限7,950,000股计算，本次发行完成后孙兴文、韩凤芝夫妇及闫学伟、云志实际支配的公司表决权股份7,674.34万股，占公司发行后总股本的54.45%，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

津荣天宇称，本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提高市场份额和市场地位，提升公司的综合实力。

(王晨曦)