在供应链风险加大的背景下，苹果正在引入更多合作伙伴。1月4日，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤发文称，京东方已获得今年下半年发布的新款iPhone 15与iPhone 15 Plus的大部分显示屏订单，有望成为相关系列产品最大的显示屏供应商。
此前有消息称，苹果已通知几家供应商在今年第一季度减少组件供应，理由是需求疲软。受此影响，多家“果链”概念股大跌。而1月5日，立讯精密等“果链”企业紧急回应坊间“砍单”传闻，称业务正有序正常推进。
“为应对市场需求减弱及外部因素造成的不确定性，苹果正试图扩充供应商、分散供应链，其中中国供应链优势依然显著。但此举也令‘果链’不稳定性风险随之加剧，国内供应商应未雨绸缪。”中国电子工业标准化技术协会部长王连升接受《证券日报》记者采访时表示。
中国制造要加强应变能力
郭明錤在1月4日的文章中还表示，京东方预计在2024年大量出货高阶iPhone用的LTPO(OLED屏幕的下一代技术)显示屏。若京东方能取得约20%至30%高阶iPhone LTPO显示屏订单，并维持低阶iPhone显示屏约70%的出货比重，则京东方有机会成为新款iPhone最大显示屏供应商。
对此，京东方董秘办人士对《证券日报》记者表示，公司在持续对苹果等客户资源进行拓展或加深合作，目前不便对单一客户信息进行过多透露，具体以公告为准。
“在全球性芯片短缺的大背景下，显示驱动芯片也存在供应不足现象，苹果需要引入更多供应商来保证供应。同时，中国市场是苹果的重要市场，其有意通过加强本地供应链合作降低成本。京东方已与苹果在OLED屏幕上建立合作关系，这也符合苹果通过多元化供应链来降低风险和成本的策略。”WitDisplay首席分析师林芝认为。
工信部高质量发展高层次咨询专家项立刚对《证券日报》记者表示，双方合作的达成，意味着京东方在产品品质、供货能力方面竞争力较强，中国制造企业品牌影响力不断提升，打破了部分外资厂商对苹果高阶产品独家供应的格局。
在王连升看来，此前iPhone Pro的面板大多由三星等外资供应商提供，苹果在高端产品上加大国产屏幕的供货比例，给中国核心显示面板及零部件厂商带来了发展机遇，有助于中国供应链厂商迈向更高台阶。“京东方进入‘果链’，且有望逐步拿下高端产品供应份额，说明中国制造的质量和水平已经达到国际领先水平，在供应链体系的地位进一步提高。同时，中国制造企业必须努力提升产品质量等，做好相关战略布局，并提升对国际贸易格局变化和供应链变动的应对能力。”
资本市场对“果链”信心不足
1月5日早间，立讯精密紧急就坊间“砍单”传闻回应称，经核实，目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，公司相关业务不存在特殊变化和影响。
此前，针对“砍单”传闻，东山精密也在投资者互动平台上表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。在及时澄清后，1月5日，立讯精密、舜宇光学等“果链”上市公司股价逐步企稳，其中舜宇光学一度上涨超7.8%。
“苹果概念股在二级市场的价格波动，反映出市场对苹果供应链的信心不足，‘果链’不稳定性越发凸显，对相关上市公司业绩影响较大。苹果供应链风险在加剧，‘果链’企业应做好应对准备。”林芝认为。
今年以来，苹果要求供应商暂停供货或减少供货量的消息频频传出，引发市场关注。此前，多家上市公司由于从苹果供应商名单中被剔除，业绩受到较大影响。
“中国企业通过发挥供应链和技术研发比较优势进一步深化国际合作，是企业产品质量、制造能力的体现。不过，近年来在外部严峻环境下，苹果不断调整策略，让供应商‘内卷’严重，利润趋低。未来中国制造厂商应与下游品牌方联合创新，以自研技术突围，围绕前沿技术产业布局，降低产业链依赖性，创造更多新机会。”中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳对《证券日报》记者表示。
(张紫祎)
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