昇辉科技拟定增募资不超3亿元 2022年亏损9.8亿

昇辉科技（300423.SZ）今日收报11.24元，涨幅2.18%。

昨晚，昇辉科技发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过（含）30000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于氢能设备组件生产线建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名）。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。

本次发行的股票数量不超过14925.3387万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起6月内不得转让。本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次向特定对象发行股票方案的有效期为自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，昇辉科技尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，公司控股股东及实际控制人为自然人纪法清，纪法清直接持有公司21.42%股权，持有微红投资58.75%股权，微红投资持有公司5.05%的股权，因此纪法清通过微红投资间接控制公司5.05%股权，直接间接累计控制公司26.47%股权，系公司实际控制人。假设本次发行股份的规模为14925.3387万股，本次发行完成后，公司的总股本为64676.4677万股，纪法清实际控制的股份占公司总股本的比例为20.36%，仍是公司实际控制人。因此，本次发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221号)核准，公司向广东昇辉电子控股有限公司（以下简称昇辉控股公司）股东李昭强、宋叶非公开发行人民币普通股(A股)股票49446749股，每股发行价格28.92元，同时公司以募集配套资金中的57000万元现金一并收购上述股东所持昇辉控股公司100%股权。2018年1月15日，上述昇辉控股公司100%的股份已按照法定方式过户给公司，并已在广东省佛山市顺德区市场监督管理局办妥将昇辉控股公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-5号)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票22192544股，发行价为每股人民币23.36元，共计募集资金51841.78万元，坐扣承销和保荐费用2400.00万元后的募集资金为49441.78万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2018年4月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用218.96万元后，公司本次募集资金净额为49222.82万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-19号)。

昇辉科技2022年年度报告显示，2022年，昇辉科技实现营业收入21.47亿元，同比下滑20.79%；归属于上市公司股东的净利润-9.81亿元，同比下滑569.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10.08亿元，同比下滑624.35%；经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比下滑73.79%。

昇辉科技2022年度计提资产减值准备金额为10.97亿元，上期金额为1810.22万元。

昇辉科技经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以497511290为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

昇辉科技2023年第一季度报告显示，2023年一季度，紫光股份实现营业收入6.11亿元，同比增长11.10%；归属于上市公司股东的净利润5188.57万元，同比下滑12.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4530.86万元，同比下滑18.62%；经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，同比增长445.77%。

(责任编辑：王晨曦)