中国网财经11月16日讯(记者 刘小菲)璞泰来的再融资事宜有了新进展。
近期，璞泰来披露《2022年度非公开发行A股股票发行情况报告书》，公司通过非公开发行股票1.22亿股，发行价格为23.16元/股，募集资金总额28.2亿元，扣除发行费用后募集资金净额为28.15亿元。
实际融资远低于预定金额
根据璞泰来2022年7月发布的定增预案，公司计划向不超过35名投资者非公开发行不超过2.09亿股，募集资金总额不超过85亿元。这说明，璞泰来最终定增募资金额仅为计划上限的33.12%。
上述发行情况报告书显示，璞泰来公司及联席主承销商于2023年10月19日收盘后合计向806名特定投资者发出《认购邀请书》，但截至报备证监会后至申购报价开始前(即2023年10月24日8:30 前)只收到5名新增投资者的认购意向，追加认购邀请阶段又收到了2名新增投资者的认购意向。首轮认购中共收到5单《申购报价单》，追加认购期间共接收到14家投资者提交的《追加申购报价单》。最终，璞泰来此次定增的发行对象是16家。
璞泰来相关人士告诉中国网财经记者：“此次定增实际募集资金低于预定融资金额，主要系近段时间以来新能源行业上市公司股价受多种市场因素影响，在此前提下，本轮定增仍有28.2亿元融资规模，故仍有投资者坚定看好上市公司发展前景。”
扩产计划是否打折扣？
定增预案显示，璞泰来所募资金，计划22.36亿元用来补充流动资金，38.9亿元和23.74亿元拟投入年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目和年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目。据了解，这两个项目的实施主体分别是四川紫宸科技有限公司和四川卓勤新材料科技有限公司，计划投资总额分别是48.1亿元和25.36亿元，经测算内部收益率分别是26.04%和23.57%。
有投资者质疑，璞泰来定增募资大幅缩水，是否影响后续项目的投资建设？对此，璞泰来方面回复了中国网财经记者：“扩产计划不会打折扣，公司将确保四川生产基地如期投产，项目建设资金将由公司募集资金、自有资金和银行项目贷款解决。”
根据璞泰来2021年发布的公告，公司将在四川省成都市邛崃市建设新能源电池材料全产业链项目。其中拟通过全资子公司四川紫宸科技有限公司投资建设一期10万吨、二期10万吨共计20万吨负极材料和石墨化一体化项目，项目计划总投资不超过80亿元。今年5月，追加建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目，追加投资金额约为35亿元。
璞泰来董事总经理陈卫在三季度业绩说明会上表示，四川紫宸年产28万吨一体化建设项目分为三期建设，项目一期已基本完成厂房建设，部分工序已分批次逐步进入设备安装和调试阶段，预计自2023年底逐步投产；项目二期预计2024年下半年完成建设投产；项目三期预计2025年完成项目建设。“公司根据实际的基建速度和设备安装调试的进展进行的时间优化。”陈卫如是说。
而对于年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目的建设进度，璞泰来管理层在三季度业绩说明会上透露，年产4亿平方米基膜涂覆一体化(一期)项目(含2020年定增项目年产2.49亿锂离子电池隔膜项目)已完成产能建设，处于产品认证并逐步批量出货阶段，9.60亿平方米基膜涂覆一体化(二期)项目已完成设备产线预定，逐步展开基建工作，预计2024年底建成投产。
除了四川项目，璞泰来在全球还有多个项目在建，其中瑞典项目最受关注。今年5月，璞泰来发布公告称，拟开展瑞典10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作，项目投资金额不超过157亿瑞典克朗。璞泰来董事长梁丰在三季度业绩说明会上表示：“目前瑞典负极项目已完成项目规划、项目立项等前期工作，并已向国家发改委、商务部提起境外投资备案工作，该项目备案工作正在正常推进的过程中，在相应审批和备案完成后将启动公司的设立和推进项目的建设工作。”
股价为何连创新低？
如此众多的在建项目，意味着璞泰来面临巨大的资金需求。三季报显示，截至2023年9月底，璞泰来账上的货币资金69.86亿元，负债总额为245.94亿元，其中流动负债为200.93亿元，资产负债率为61.18%。此外，实控人梁丰28.55%的持股已被质押。
今年1-9月，璞泰来实现营业收入116.88亿元，同比增长2.4%；归属于上市公司股东的净利润为16.29亿元，同比下滑28.35%。
虽然业绩表现不佳，但璞泰来擅长在资本市场融资。Wind数据统计显示，璞泰来自上市以来合计募资188.24亿元，其中通过IPO、定增和发债的融资金额分别为10.53亿元、82.82亿元和11亿元。
记者注意到，璞泰来还计划分拆嘉拓智能单独上市。据璞泰来管理层透露，2023年2月完成嘉拓智能股份制改制，2023年6月引入比亚迪等21家投资人参与增资扩股。目前，嘉拓分拆项目在江苏证监局辅导备案阶段并在积极准备各项申报材料。
在三季度业绩说明会上，璞泰来不断下跌的股价也备受关注。今年以来，璞泰来股价持续低迷，并于10月26日盘中创出近三年新低。对此，董事会秘书韩钟伟表示：“股价波动受多种市场因素影响，并不完全及时反映企业的经营情况。2023年，基于对公司长期价值的认可，公司总经理陈卫已完成增持5576万元，增持均价38.22元/股；同时，公司已通过二级市场集中竞价方式完成公司股份回购，回购金额约3亿元，回购均价30.76元/股。”
今年6月，璞泰来发布公告称，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于2亿元但不高于3亿元，回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。据相关媒体报道，证监会相关负责人近期在接受采访时表示，优先鼓励上市公司注销式回购。
璞泰来是否会启动新一轮回购？回购股份用途是否会发生改变？对此，璞泰来回复中国网财经称：“公司将按已披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果公告》中明确的回购股份安排实施相关计划。”
(责任编辑：王擎宇)
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