华菱线缆拟定增募不超12.15亿元 2021年上市募4.9亿

华菱线缆(001208.SZ)股价今日收报9.20元，涨幅0.55%。

公司12月1日晚披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东湘钢集团、公司最终控股股东湖南钢铁集团在内的不超过三十五名特定对象。其中，湘钢集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的12.35%，不高于本次实际发行数量的55.68%(对认购股票数量不足1股的余数作舍去处理)；湖南钢铁集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的0.62%，不高于本次实际发行数量的3.12%(对认购股票数量不足1股的余数作舍去处理)。湘钢集团、湖南钢铁集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。

除湘钢集团、湖南钢铁集团外，其余发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金方式、同一价格认购本次向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行股票将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。截至预案出具日，公司总股本为534,424,000股，按此计算，本次向特定对象发行股份总数不超过160,327,200股(含本数)。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过121,490.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目、数智化升级及综合能力提升建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的发行对象为包括湘钢集团、湖南钢铁集团在内的不超过三十五名(含本数)特定投资者。其中，湘钢集团系公司控股股东，湖南钢铁集团系公司最终控股股东，均为公司关联方，因此本次发行构成关联交易。

本次发行前，公司控股股东为湘钢集团，公司最终控股股东为湖南钢铁集团。湘钢集团直接持有公司223,363,200股、占比41.80%；湖南钢铁集团直接持有公司35,616,000股、占比6.66%，并通过湘钢集团持有公司223,363,200股、占比41.80%以及通过湖南迪策持有公司3,816,000股、占比0.71%，合计控制公司股权比例为49.17%；公司实际控制人为湖南省国资委。本次向特定对象发行的发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过160,327,200股(含本数)。其中，湘钢集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的12.35%，不高于为本次实际发行数量的55.68%；湖南钢铁集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的0.62%，不高于为本次实际发行数量的3.12%。假设本次发行数量为发行前公司总股本的30%，即160,327,200股，湘钢集团认购比例为12.35%，湖南钢铁集团认购比例为0.62%，则本次发行完成后，湘钢集团将持有上市公司35.00%的股权，湖南钢铁集团将直接持有上市公司5.27%的股权，湖南钢铁集团将合计控制上市公司40.82%的股权；湘钢集团仍为公司控股股东，湖南钢铁集团仍为公司最终控股股东，湖南省国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以践行公司战略布局，提升可持续发展能力；进一步增强核心竞争力，带动提升公司盈利能力；满足资金需求，优化资金结构。

华菱线缆2021年6月24日在深交所主板上市，公开发行股票1.34亿股，发行价格为3.67元/股，发行募集资金总额为4.90亿元，募集资金净额为4.37亿元，较原拟募资少9258.17万元。华菱线缆本次发行的保荐机构是中信证券，保荐代表人是姚伟华、罗峰。

华菱线缆此前披露的招股书显示，公司原拟募资5.30亿元，分别用于“航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造”、“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”、“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造”、“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”、“补充流动资金”。

华菱线缆发行费用总额为5304.86万元，其中中信证券获得承销及保荐费4030.82万元。

据华菱线缆2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入8.95亿元，同比增长21.79%；实现归属于上市公司股东的净利润2418.98万元，同比增长15.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1480.86万元，同比减少30.69%。

2023年前三季度，公司实现营业收入25.74亿元，同比增长20.48%；实现归属于上市公司股东的净利润6243.33万元，同比减少25.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4439.84万元，同比减少38.12%，经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元。

(责任编辑：王晨曦)