以特斯拉为核心力量的新能源车资本旋风劲刮，不仅将马斯克送上了全球首富的宝座，还带动全球新能源车产业链上下游身价倍增。
聚焦国内市场，受特斯拉强势带动，去年A股相关概念股“牛气十足”。据时代财经梳理，截至12月31日收盘，A股超百只特斯拉概念股股价上扬。
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不过，在板块集体大涨下，据时代财经梳理，亦有38只特斯拉概念股票背道而驰。其中，春兴精工(002547,股吧)(002547.SZ)、硕贝德(300322,股吧)(300322.SZ)全年股价跌幅超35%。
对此趋势，1月7日，川财证券汽车首席分析师黄博在接受时代财经采访时称，可能存在两大原因，一是过去炒过概念但是后续没有太多实际订单和业绩；其次，行业格局变了，过往是龙头但是现在份额在逐渐丢失。换言之，其中也可能存在过往被低估，但随着新能源技术快速迭代有望翻身的潜力股存在。
特斯拉概念股股价跌幅前十 图片来源：时代财经制
有资深业内人士对时代财经指出，新能源汽车行业经过第一轮价值发现后，会出现一定回调阶段，但并非意味着板块行情将终止，接下来新能源汽车行情会继续深化演绎，届时会有不少新晋潜力企业获大量订单，从而带动整个产业板块指数继续上涨。
据东方财富(300059,股吧)Choice数据显示，2020年，除特斯拉概念外，包括刀片电池、锂电池、无人驾驶、车联网、新能源车指数等一众概念板块集体领涨，年内涨幅超50%，不断带动A股市场人气。不过，刀片电池、锂电池等板块市盈率均偏低，随着新能源汽车高速发展，接下来哪些供应链板块具较大发展潜力，其中又有哪些具投资价值的“潜力股”？
东财概念类指数 图片来源：时代财经制
三电概念：铁锂产业链藏“大牛”？
三电作为新能源车上最不可或缺的部分，相关概念股的热度之高不言而喻。其中，又以市场关注度更高的动力电池板块最具代表性。例如，动力电池龙头宁德时代(300750,股吧)（300750.SZ）在股价持续走强之下，公司市值已经逼近万亿大关，一度跃居深交所上市企业第二名，仅次于五粮液(000858)（000858.SZ）。
虽然动力电池板块热度已经高企，但随着相关技术的快速、多元发展，加诸新能源车市场规模的不断扩大，其市场前景依然被业内人士看高。
“我个人比较看好铁锂产业链。”在黄博看来，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉EV等时下畅销车型都有搭载的磷酸铁锂电池，有潜力成为三元锂电池之外的又一动力电池板块支点。
据时代财经梳理，除上述提及的头部新能源车企，包括小鹏汽车、蔚来汽车都有计划跟进推出搭载磷酸铁锂电池的车型。其中，前者已经向工信部申报了磷酸铁锂电池版小鹏汽车G3，后者则表示正准备测试相关车辆。
关于磷酸铁锂电池相较三元锂电池的差异化所在，1月7日有国内主流新能源车企工程师向时代财经指出，前者在成本、热稳定性上更有优势，后者则有能量密度更高、充电效率更快等一系列优点。
“从特斯拉的产品布局便能一定程度看出两种电池的特点，磷酸铁锂仅搭载在目前品牌最入门、最便宜的车型上，高端车型一律使用三元锂电池。”上述工程师表示。
回顾去年，东财锂电池概念指数年涨幅达66.36%，其中，在207只概念股中，有37只股票年涨幅超100%。不过，从负数市盈率来看，不少个股经营业绩并不理想。
锂电池概念股 图片来源：时代财经制
与此同时，由于目前新能源车动力电池正处于高速发展阶段，在磷酸铁锂电池之外，还有多种类型电池正在崛起有望成为电池界“明日之星”。例如，最接近量产且有特斯拉背书的高镍三元电池。
自去年9月特斯拉在“电池日”上表示未来将大规模使用高镍电池后，相关产业链便暗流涌动，包括雅化集团(002497,股吧)、华友钴业(603799,股吧)、丰元股份(002805,股吧)、容百科技(688005,股吧)、格林美(002340,股吧)等上市公司纷纷“闻风而动”。
其中，据雅化集团公告显示，2020年12月29日，该公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，特斯拉向雅安锂业采购电池级氢氧化锂产品，价值总计6.3亿美元-8.8亿美元。据华友钴业官网消息，华友新能源科技（衢州）有限公司年产5万吨高镍型动力电池三元前驱体项目于去年12月开工。
据时代财经梳理，目前不少镍概念股票价格较低，但去年股价都出现了不同程度的上涨，其中雅化集团、华友钴业等个股年涨幅超100%。
镍概念股票 图片来源：时代财经制
此外，据中原证券此前发布的锂电池2021年投资策略显示，预计2021年我国新能源汽车将增长40%，维持行业“强于大市”投资评级，建议围绕五条主线布局：一是动力锂电池和锂电关键材料细分领域龙头；二是特斯拉国产供应链；三是电解液和磷酸铁锂产业链；四是锂电设备供应链；五是新能源汽车与能源、交通等跨界融合后的投资机会。
自动驾驶概念：激光雷达迎“上车”元年
2020年，东财无人驾驶概念指数年涨幅达64.71%。其中，在94只概念股中，有64只股票出现不同程度的上涨，占比68.1%，当中又有15只概念股涨幅超100%。
值得关注的是，纵观自动驾驶的技术现状，车辆环境感知技术大致可分两类，除特斯拉在坚持使用的摄像头视觉识别路线，还有激光雷达。
此前外界不少观点认为，由于激光雷达依然还在试验阶段、成本高昂，同时，特斯拉的视觉路线在各车企的量产车中已是领先水平，激光雷达对自动驾驶的重要性一度被看低。
然而，随着车企押注自动驾驶领域，级别越高的无人驾驶必将面临更复杂的场景、路况以及更高要求的辨别、算力要求等等，不少专家都认为激光雷达是未来高阶无人驾驶中不可或缺的系统。
此前，华为方面对时代财经表示，相比毫米波雷达和摄像头，激光雷达在目标轮廓测量、角度测量、光照稳定性、通用障碍物检出等方面都具有极佳的能力。在难点场景下，例如城区非规范行人、非规范道路，甚至是非规范驾驶的行为，急需激光雷达来解决。
而目前，除华为已发布了其车规级激光雷达产品和解决方案，相关车企在激光雷达布局上动作频频。去年底小鹏汽车宣布，到2021年小鹏汽车将率先在全球推出首款搭载激光雷达的量产智能汽车；而北汽ARCFOX亦宣布，ARCFOX极狐HBT将搭载华为96线中长距激光雷达。
业界认为，自动驾驶板块中，拥有激光雷达概念加身的股票迎来新机遇。华创证券指出，激光雷达凭借更高的测量精度、更快的响应速度以及更远的探测距离，成为高等级自动驾驶的关键技术之一。当前行业处于规模商用的前夜，行业有望在2021年迎来加速发展。
激光雷达概念 图片来源：时代财经制
据时代财经梳理，目前，包括万集科技(300552,股吧)、巨星科技(002444,股吧)、中海达(300177,股吧)等相关上市公司在激光雷达方面均已提前布局。上月21日，万集科技在互动平台上表示，该公司车载激光雷达已实现产品化，符合车规级设计，可以嵌入车身，不影响车辆外观，并已通过多项车规级测试。后续将进一步拓展与车企在激光雷达领域的业务合作。
值得一提的是，目前国内激光雷达领域领导者之一的禾赛科技，其科创板上市申请于1月7日获受理，拟募资20亿元。
不过，从去年股市表现来看，除巨星科技股价涨幅超180%外，中海达和万集科技表现并不理想，其中中海达年涨幅约16.8%，而万集科技股价则下挫0.47%。
热管理及其它概念：热泵加速渗透
新能源车技术的大踏步向前，除了三电以及自动驾驶两大核心领域有所体现外，关乎诸多用车通点的整车工程也在快速迭代。
其中，随特斯拉Model Y以及改款Model 3上市而被推向舞台中央，被寄予厚望可有效缓解纯电动车冬季能耗暴增、续航打折痛点的热泵，便成为近期市场关注焦点。
据悉，热泵具体指的是车辆热管理系统的一部分，其可以通过收集外界热量供车内暖风或电池加热使用，从而分担车辆电池在制热方面的压力。
而实际上热泵并非特斯拉发明或专属，在其之前包括蔚来、几何、广汽埃安、宝马、捷豹等品牌的部分近年推出的纯电新能源车均有配备。但由于特斯拉的体量以及行业风向标效应，热泵在2021年的新能源车领域呈现出加速渗透的趋势。
“大众即将上市的ID.系列纯电动车亦会配备热泵，另外大部分今年将要上市的中高端纯电动车其实都会配备热泵。”1月7日，一资深新能源车分析师向时代财经表示。同时，他还指出虽然统称为热泵，但不同车企的技术有不一样，“例如大众的热泵是二氧化碳热泵，而特斯拉的热泵主要是配备了一个特有的八向阀部件而与众不同”。
热泵的走热，直接带动了相关产业链在资本市场的表现。
热管理概念 图片来源：时代财经制
据时代财经梳理，去年，三花智控(002050,股吧)（002050.SZ）、银轮股份(002126,股吧)（002126.SZ）、腾龙股份(603158,股吧)（603158.SH）、奥特佳(002239,股吧)（002239.SZ）等上市公司股票均迎来上涨行情，其中奥特佳全年涨幅达174.16%，而三花智控股价年涨幅达86.81%，不过，上述二者市盈率均偏高，而银轮股份、腾龙股份去年末市盈率维持在30倍左右，整体处于相对理性的状态。
（备注：1.数据来源：东方财富Choice数据；2.免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议。）
（季丽亚 HN003）
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