导读：苹果造车提速赶上。
1月10日，据媒体报道，现代汽车和苹果公司计划在今年3月份签署一项关于电动化的自动驾驶汽车的合作协议，并有望最早于 2024 年在美国开始生产，测试版则可能会在2022年发布。
近期，汽车行业不断传来大消息，A股相关公司股价波动较大，未来新能源汽车行业有哪些投资机会呢？
来 源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）、21投资通
记 者丨陶力、左茂轩、叶映橙、易佳颖
编 辑丨李清宇、张若思、刘巷
苹果造车尘埃落定
特斯拉股价年内飙升超过七倍，市值超过6000亿美元，马斯克也凭此荣登世界首富。Nikola、Fisker、Lordstown Motors和Canoo等4家新能源汽车，先后在纳斯达克上市，而国内蔚来、小鹏和理想造车“三兄弟”也都迎来市值飙升。
苹果造车不得不在这波浪潮中，提速赶上。
关于苹果造车的消息最早可以追溯到2014年，苹果CEO库克则在2015年接受采访时，首次对外谈及汽车话题，表示“电动汽车行业正处于巨大变革的临界点”。
当时传闻代号为“泰坦计划”的造车项目启动。此后苹果公司多次向特斯拉等公司挖人，之后又传出苹果内部在自主造车还是技术供应商的角色上出现分歧。
公开资料显示，在2017年4月，苹果已经获得了加利福尼亚州DMV（车辆管理局）许可证，可以在公共道路上测试自动驾驶车辆，并计划使用三辆雷克萨斯RX450h SUV车型。
近期，苹果已经比照iPhone备料由零组件开始催货的惯例，向和大、贸联、和勤、富田等在内的中国台湾汽车零组件厂，发布了备货订单，将它们列入首波供应链名单。并且，苹果正在与台积电合作，开发自动驾驶汽车芯片，并探索在美国建立工厂的可能性。
实际上，从国际到国内，无论是传统车企还是互联网巨头，都在加速进入“无人驾驶”的赛道。谷歌Alphabet旗下的Waymo、或是Uber、丰田、Lyft、通用、百度、沃尔沃、和本田等。
诸多的参与者也在快速催熟智能电动汽车市场。在技术上，新能源汽车在续航里程、自动驾驶等方面更加成熟，消费者对新能源汽车的接受度越来越高，对苹果造车提供了机遇。
此外，截至发稿，苹果官方并未就造车一事发布过相关信息。
百度官宣造车，概念股狂欢
1月11日，百度突然官宣造车，宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业。
百度汽车公司将独立于母公司体系，保持自主运营，将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面赋能汽车公司，支持其快速成长。
受此消息影响，今日相关概念股集体大爆发。
截至收盘，华阳集团(002906,股吧)、德赛西威(002920,股吧)、路畅科技(002813,股吧)等3股涨停。
而龙头路畅科技今日早盘秒板，主力净流入4663.3万元。公司从事汽车车载导航系统的开发、生产、销售及服务，主要产品为汽车车载数码导航信息系统，为百度Apollo计划首批合作伙伴。
早前，路畅科技披露2020年度业绩预告修正公告，公司在三季报中预计：2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-85.8%至-80.12%(预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为-7000万元至-5000万元)。修正后的预计业绩为盈利7000万元-10500万元。
蔚来推出固态电池
千亿锂电池隔膜龙头跌停
而另一边，1月9日，蔚来发布首款纯电动轿车产品NIOET7，续航能力达到1000KM。资料显示，新车百公里加速仅3.9s，搭载150kWh固态电池，续航里程超1000km。
其中，蔚来此次推出的150度（KW·h）固态电池包最受人关注，该电池包不再采用行业主流的液态锂电池技术，而是“采用原位固化工艺的固液电解质，用无机预锂化工艺的硅碳负极，配合纳米级包覆工艺的超高镍正极”。
以往锂电池都是液态电池，而蔚来这次使用的是半固态电池，这是一场技术革命。最先受冲击的就是给液态电池生产电解液和隔膜的公司们。
受此消息影响，1月11日，锂电池指数开盘狂跌超3%，多只个股跌停。1200亿市值的恩捷股份(002812,股吧)跌停，600亿新材料大白马天赐材料(002709,股吧)跌停，一年股价上涨300%的中材科技(002080,股吧)跌停。
新造车运动下半场
2020年，中国的造车新势力经历淘汰赛，格局与趋势愈发清晰。头部的造车造车新势力蔚来、理想、小鹏汽车跨越了生死线，股价和市值一路飙升，赛麟、博郡等造车新势力纷纷爆雷出局。
随着补贴退坡、中国新能源汽车市场进一步进入市场化竞争阶段。地方政府不再盲目热情、资本趋向理性，中国的新造车运动即将进入下半场。
自2014年左右兴起的中国新造车运动，一直都离不开互联网巨头们的推动。中国的第一批造车新势力都有互联网背景，在成长的过程中，大多数头部车企都收获了百度、腾讯、阿里、美团等互联网巨头的融资。与此同时，互联网巨头们也都在围绕车联网、智能驾驶建立自己的汽车朋友圈。现在，巨头们真正下场造车的时候已经来了。
目前来看，国内智能电动汽车的有力参与者主要包括三个不同的阵营。
第一类，是蔚来、小鹏、理想、威马等造车新势力；
第二类，是传统车企以及传统汽车孵化的全新电动车品牌，如北汽新能源的ARCFOX、东风的岚图等；
第三类，则是互联网巨头与传统车企一起打造的全新电动品牌，如上汽联手阿里打造的智己汽车、百度吉利成立的新合资公司。
在特斯拉CEO马斯克看来，特斯拉最大的竞争对手将有可能来自于中国。
而在汽车行业内看来，中国在互联网、通信等行业领先，是中国汽车产业参与未来全球智能电动汽车竞争的重要优势。“互联网巨头与传统车企的深度合作，可能是中国式电动化、智能化的重要解决方案。”有汽车行业专家对21世纪经济报道记者表示。
新能源汽车或迎发展黄金期
投资机会在哪？
全球新能源汽车产业供给端持续质变，整体呈现“电动加速+智能开启”双重特征，未来或迎发展黄金十年：
1、电动加速：以特斯拉为引领，传统车企加速追赶，新势力后来居上。2020年作为新能源汽车供给端剧变元年，质变撬动需求，爆款车型的出现推动行业从导入期迈入成长期，中长期电池技术突破、成本下探助力新能源汽车加速渗透；
2、智能开启：智能座舱先行，L3级自动驾驶导入，北汽ARCFOX、小鹏、蔚来相继发布激光雷达前装计划，硬件预埋赋予整车高级别自动驾驶进化可能，软件收费重塑传统汽车行业商业模式，企业争相布局自动驾驶构筑长期护城河。
智能电动汽车横跨汽车、电子、计算机、IoT等多领域，催生万亿级市场空间，不仅为全面转型的传统车企，也为造车新势力、积极入局的科技互联网企业带来历史性机遇，以蔚来为代表的头部新势力品牌充分运用互联网思维、精选赛道实现突围，华西证券认为蔚来ET7车型的发布充分展现其在智能电动汽车方面取得的突破。同时伴随电动智能化发展，传统汽车产业链关系重塑， Tier0.5级供应商出现，产业链地位前移，自主零部件供应商国产替代空间广阔，伴随技术能力提升，有望依托中国市场通过全球化配套顺势崛起为全球零部件龙头。
重点关注：
1、蔚来产业链：ET7为蔚来汽车首次涉足轿车领域，直面奔驰E级、宝马5系、奥迪A6L等传统豪华燃油车竞争，在智能化配置方面优势显著，重点标的德赛西威、文灿股份(603348,股吧)、拓普集团(601689,股吧)、福耀玻璃(600660,股吧)、华域汽车(600741,股吧)、岱美股份(603730,股吧)、均胜电子(600699,股吧)，受益标的中鼎股份(000887,股吧)、三花智控(002050,股吧)、常熟汽饰、万丰奥威(002085,股吧)。
2、新能源汽车：供给质变撬动需求，类比手机发展史，爆款车型将带动新能源汽车渗透率加速提升，推动行业从导入期迈入成长期。关注：1）比亚迪；2）特斯拉产业链：新泉股份(603179,股吧)、拓普集团；3）大众MEB产业链：文灿股份、科博达、精锻科技(300258,股吧)。
3、智能汽车：软件定义汽车成共识，整车电子电气架构升级加速推进，政策定调+车企加码+科技巨头入局，智能化、网联化与电动化协同发展，关注：
1、自动驾驶产业链：重点关注感知层（激光雷达、毫米波雷达等）、执行层（线控制动、转向等）、底层技术（域控制器等）等细分领域，推荐英伟达产业链德赛西威和华为产业链伯特利(603596,股吧)，受益标的耐世特；
2、智能座舱产业链：重点关注HUD、车载娱乐、智能内饰灯等细分领域，关注德赛西威、华阳集团、福耀玻璃、星宇股份(601799,股吧)、科博达。
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
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本期编辑 刘巷
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（董云龙 ）
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