危机共存 新能源汽车2023年有一道坎？

[汽车之家 行业] “从业30多年，我从未像这五年一样感到痛苦、迷茫和喜悦。”6月5日，由常州市人民政府主办，常州市金坛区人民政府、高工锂电、高工产业研究院（GGII)承办的2021新能源汽车产业发展金坛长荡湖峰会在常州市金坛区举行。论坛上，一位嘉宾道出了自己的心声。

汽车产业从业者为何会夹杂如此纷繁复杂的情感？因为变革。智能电动化已成为全球汽车产业转型升级的主要方向，产业进入叠加融合、相互赋能、加速发展的新阶段，中国则是这场汽车变革的主战场。

在这场变革之中，中国走在最前列，开启了产业创新的新征程。此外，跨界造车热潮不减，让这个繁荣的市场暗流涌动。国家的政策导向，深远地影响着企业的产品和技术路线的判断。基于此，峰会以“产业集聚 智动未来”为主题，围绕汽车产业电动化、智能化等议题展开研讨，探讨新阶段国内新能源汽车发展的路径与方略。

新能源汽车产业的未来大机遇

新能源汽车产业蕴藏着大机会。长安新能源副总经理周安健指出，电动化已是不可逆转的潮流，2020年全球销量已经突破300万辆，中国超过136万辆，成为全球最大的新能源汽车市场，这表明国内新能源汽车市场规模化阶段已经到来。当下发展势头正盛，未来前景亦可期。国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》也预计，2025年、2030年，新能源汽车占汽车总销量的比例则分别为20%、40%以上；至2035年，新能源汽车销量占比达到50%以上时，纯电动汽车销量将占新能源汽车的95%以上。

『2021新能源汽车产业发展金坛长荡湖峰会现场』开沃新能源汽车集团副总裁江民判断，虽然2020年国内新能源汽车销量只占汽车总销量的5.4%，但是预测到2030年新能源销量达1500万辆。这对于新能源汽车产业而言，将是一个鼓舞人心的机会，超过40%的市场占比意味着巨大的市场容量，将给人带来无限遐想。蜂巢能源董事长兼CEO杨红新的预测也十分乐观，“有人认为2025年新能源汽车占比就能达到40%，比预计的目标提前五年实现。按照我们的判断，占比肯定能超过30%。”杨红新表示，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和是中国政府的承诺，更是对人类环境的一种尊重。此外，乘用车双积分政策有效落地，新能源积分比例逐年提升、价值显著增加，将强力驱动电动化进程。这两项因素，是他做出乐观预测的底气所在。周安健也认为，“碳达峰、碳中和”的政策为新能源汽车发展构建了长效的驱动机制。不过，他也透露处一丝担忧，新能源汽车市场前景巨大，但产业可能陷入“发展陷阱”。2022年底补贴退出全面市场化后，2023年可能成为一个“坎”。“前面政策拉动型发展阶段，后面则进入市场驱动型阶段。唯有直击产品痛点、打造高质量产品、探索新的盈利模式，才能实现跨越。”

新能源汽车带动动力电池产业发展

在新能源汽车产业面临大好形势之下，动力电池产业又将如何发展？

高工咨询董事长张小飞指出，汽车新四化趋势在全球范围内得到认可，海外巨头、造车新势力、传统车企均在新能源汽车领域快马加鞭，这也将给动力电池产业带来发展机会。

张小飞预测，新能源汽车市场未来5年年复合增速将超过30%，将大幅带动动力锂电池出货量，预计到2025年中国动力(600482,股吧)电池出货量将超过470GWh。

从技术路线趋势来看，短期新能源动力市场以高性价比、安全性为主，磷酸铁锂占有率上升，三元材料占有率下降。长期随着动力锂电池性能持续提升，成本整体下降，磷酸铁锂占有率下降，三元材料占有率恢复。

从新型电池发展上来看，固态电池投资规模大、成本高、基础研究不足，目前还遭遇工艺瓶颈、电解质材料瓶颈、充电倍率瓶颈、设备配套瓶颈等，预计2025年前后有望商业化；无钴电池方面，高镍少钴是长期趋势，技术提升将越发接近无钴化；钠离子电池在解决技术和供应链问题后，有望在2025年前后应用于二轮电动车和储能领域。

从锂电产业链发展趋势看，2020年国内动力锂电池开启第二强波扩产，预计持续到2025年；国内锂电池及上游厂商纷纷布局海外市场，国内锂电池产业链加快全球化；钠离子电池等新型材料有望在细分市场批量应用。

动力电池产业还需应对三大挑战

杨红新认为，得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振，全球新能源市场将迎来爆发，动力电池产业也将顺势而行，预计2025年将步入TWh时代。不过，动力电池产业也将面临来自市场、技术和供应链三大领域的挑战。

从竞争格局上来看，海外电动乘用车市场、中国电动乘用车和电动客车市场是最主要的“大块头”市场，其电池供应格局已经趋于稳定，但是寡头特征初步显现，头部效应将会越来越明显。杨红新表示，“未来排名在3-5名的企业产能会逐步释放，电池集中度也会向前五名企业靠拢，这需要各大企业抓住机会。”

杨红新还指出，造车新势力已成为新能源汽车市场上新的增长极，从新能源汽车市场份额来看，从2019年的9%提升至2020年的26%，2021年1-4月进一步增加至29%。造车新势力的蓬勃发展，为电池企业提供了客户资源和机遇，但也意味着新能源乘用车的门槛在提高，动力电池企业只有继续寻找到有力的合作伙伴，才能获得长远的发展。

技术挑战则来自于技术迭代与创新加快，需要企业不断透露创新力度。“动力电池领域，多种化学体系并行，电池设计与工艺创新层出不穷，各项技术性能指标与成本指标快速提升，不少企业也看不准那种路线会成为主流，哪些技术路线会被颠覆，这就意味着必须进行强大的研发投入。”杨红新说。

供应链的挑战来自于上游原材料端。锂离子电池将成为大宗商品，锂钴等金属将成为战略性资源，中国作为锂钴资源需求大国，却仅占全球锂、钴资源的2.4%和1.1%，原材料端受制于人，供应链安全将受到挑战。此外，电解液材料涨价问题也应受到重视，由于电解液供不应求，价格持续走高，这对供应链安全和成本效益带来了诸多挑战。

编辑总结：

2021年，是十四五开局之年，是中国向碳中和目标进发的启动之年，也是新能源汽车市场化的关键一年。新能源汽车产业必将迎来爆发式增长，同时带动上游动力电池产业链的同步发展。但是，我们也应当应对好新能源汽车“发展陷阱”，积极应对技术、市场和产业链的挑战。（文/汽车之家 李争光）

（李佳佳 HN153）