自主品牌：整体逆盘增长，部分头部品牌下滑

乘联会数据显示，今年5月国内汽车市场出现下滑，跌幅为2.1%，同时这也是今年首次出现下滑。不过，自主品牌却逆盘增长，增幅为7.7%，这意味着自主品牌实现了对合资品牌市场份额的挤压。

数据显示，自主品牌5月销量为65.3万辆，市场占比为40.7%，市占率较今年4月提高0.4%；1-5月累计销量为340.1万辆，市场占比为41.6%，这也是自主品牌连续5个月市场份额保持在40%以上。

从品牌方面来看，自主品牌高于5月中国市场平均水平（下滑2.1%）为31个品牌，其中30个品牌保持正增长；低于平均水平的品牌为25个，另有9个月品牌无同期数据。不过，销量过万的品牌只有14个，比今年4月减少2个。

在此次统计的65个自主品牌中，前十五个自主品牌共计销量为534,974辆，在自主品牌在占比为81.88%，这意味着自主品牌销量主要集中在头部品牌，其中，有25个自主品牌在5月销量低于1000辆，将面临着被市场淘汰的风险。

吉利下滑20%

在自主品牌中，长安、长城以及吉利是拉动自主销量基数的“三驾马车”，奇瑞、比亚迪、上汽通用五菱以及上汽乘用车则为第二梯队。其中，长安汽车(000625,股吧)5月销量为95,079辆，较去年同期增长31.5%，蝉联月度销量冠军；1-5月累计销量为568,738辆，同比增长86%，这意味着长安已经驶入增长快车道。

长安汽车之所以能够保持快速增长，主要得益于蓝鲸技术和全新家族设计语言变得加持，使得长安CS75能够在销量方面和神车哈弗H6掰手腕，甚至月销量曾超越后者。

数据显示，长安CS75在5月的销量为23,074辆，同比增长13.5%；1-5月累计销量为153,126辆，较去年同期增长73.1%。在长安CS75的带动下，长安CS55和CS35在今年也获得不错的销量成绩，今年前5个月累计销量分别为53,607辆和42,564辆，同比增长分别为57.9%和1.5%。

除了CS系列SUV外，长安还在SUV市场找到了新的增长点，推出满足消费者不同需求的UNI系列，包括UNI-T和UNI-K共两款车型。数据显示，今年5月UNI-T和UNI-K销量分别为6408辆和5093辆，其中前者较去年同期增长70.4%，前5个月累计销量已经突破4万辆。

长城汽车方面，包括哈弗、WEY和欧拉等品牌较去年同期均保持增长。其中，哈弗品牌5月销量为53,849辆，同比微增3.7%；欧拉品牌5月销量为3597辆，同比增长54.2%，1-5月累计销量为41,756辆，较去年同期增长517%；WEY品牌5月销量为9101辆，同比增长81.5%，前5个月累计销量为44,190辆，较去年同期增长116.2%。

哈弗品牌能够实现增长，主要得益于哈弗H6、哈弗初恋、哈弗大狗以及哈弗赤兔等车型的热销，5月销量分别为26,059辆、5150辆、7051辆和3258辆，其中哈弗H6较去年同期增长14.8%。欧拉方面增长得益于去年同期基数较低及欧拉品牌旗下产品矩阵更加完善。

WEY品牌方面，增长主要是依靠坦克300，其5月销量为6090辆，占比66.92%，这意味着包括VV7、VV6以及VV5在内WEY品牌旗下车型的销量较去年同期出现大幅下滑。数据显示，VV7、VV6以及VV5在5月的销量分别为147辆、1810辆和1054辆，同比下滑分别为89.7%、12.1%和31%。

除了长安、长城保持高速增长外，自主品牌销量前十名中，吉利的下滑势头依然不减，且下滑幅度达到了20%。数据显示，吉利品牌5月销量为76,575辆，同比下滑19.9%。

吉利销量下滑主要受到以下几方面因素的影响：一方面，芯片短缺，导致部分热销车型的产能无法跟上，例如星瑞；另一方面，部分产品正在或即将更新换代，产能正处在爬升阶段，例如刚上市不久的帝豪S及帝豪。

数据显示，帝豪5月销量为15,460辆，同比下滑36.1%。据悉，第四代基于BMA架构打造的帝豪将在今年下半年上市，部分消费者正在持币等待新车。与此同时，取代帝豪GS的帝豪S刚刚上市，5月销量为3503辆，尚处在产能爬坡阶段；帝豪GS则开始减产阶段，5月销量为23辆，同比下滑99.8%。

值得一提的是，吉利正处在向科技4.0时代过渡期，旗下产品正在逐步使用BMA或者CMA架构替代现有的旧平台，这意味着吉利将步入蛰伏和自我调整期。吉利汽车集团高级副总裁林杰在接受采访时曾表示，市场不再完全以销量论成败，吉利汽车已经到了从数量竞争向质量竞争转变的关键时刻。

虽然吉利品牌销量下滑，但领克品牌依然保持增长。数据显示，5月领克销量为18,059辆，较去年同期增长39.5%；前5个月累计销量为90,796辆，同比增长118.5%。目前，领克03、领克06、领克05以及领克01成为领克品牌主要销量支撑，5月销量分别为5052辆、4910辆、3001辆和4005辆。如今，领克09已经正式发布，待其上市后或将成为领克品牌新的增长点。

新势力份额稳步提升，哪吒取代理想

在自主品牌快速增长的同时，造车新势力也在不断扩大自己的规模，稳步提升市场份额。数据显示，今年5月，造车新势力的销量为29,064辆，在自主品牌中占比为4.44%，较今年4月提升0.06%；1-5月累计销量为126,284辆，在自主品牌中占比为3.71%，较今年前4个月提升0.21%。

与此同时，造车新势力月销量排名也发生变化，哪吒汽车成功上位，跻身为第一梯队。在今年5月，位列新势力第二梯队的哪吒汽车（合众）终于找到机会，打破了蔚来、小鹏和理想长期领跑的局面。哪吒凭借5月4508辆的销量成绩，同比增长551.4%，成功取代了理想的位置，进入第一梯队。

目前，哪吒汽车旗下共有两款车型，分别为哪吒V和哪吒U，其5月销量分别为3409辆和1099辆，后者较去年同期增长847.4%。相比哪吒N01，哪吒V在多个方面进行了升级，尤其是尺寸方面，同时售价还更低，这使得哪吒V自去年11月上市后很快就在市场打开局面。

理想汽车方面，5月销量为4323辆，同比增长101.3%，以185辆的微小差距败给哪吒汽车。不过在累计销量方面，理想汽车前5个月累计销量为22,441辆，依然位列造车新势力第一梯队。

此外，在5月底，理想汽车正式发布2021款理想ONE，2020款理想ONE的产能可能受到限制，这使得理想ONE的销量不敌哪吒汽车。值得一提的是，理想汽车发布新款车型后引起不少老车主的不满，这或许会为其在6月的销量表现带来一定的影响。不过，新款理想ONE升级较大，且售价仅提高1万元左右，这也增加消费者购买欲。

需要指出的是，今年1-5月，累计销量破万的新造车企业只有6家，分别是蔚来、小鹏、哪吒、理想、零跑以及威马，累计销量分别为33,873辆、24,173辆、15,966辆、22,441辆、10,889辆及11,658辆。另外，云度、爱驰、赛力斯、合创和国机智骏等销量依然未能破5000，前5个月累计下了分别为1304辆、2244辆、1180辆、28辆和1061辆。

从目前销量情况来看，造车新势力的格局基本已经形成。蔚来、小鹏及理想为第一梯队，哪吒、零跑和威马则为第二梯队，剩余则为第三梯队，同时也是面临被市场淘汰风险较高的梯队。

（李佳佳 HN153）