《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯，8日，A股锂电设备多支个股走强，截至收盘，海目星、科恒股份(300340,股吧)涨停封板，赢合科技(300457,股吧)涨超13%，利元亨、杭可科技(688006,股吧)涨超4%。
消息面上，据特斯拉官方微博，特斯拉中国官网今天（8日）正式上线Model Y标准续航版，自即日起接受预订。全新Model Y标准续航版起售价为27.6万元，续航里程达到525公里。
Model Y是特斯拉的SUV车型，从我国乘用车市场来看，由于SUV具有空间大、视野好、驾乘舒适度更高等特点，该车型越来越受到用户的偏好。国产Model Y在今年1月份开始量产，随着产能爬坡结束，销量快速提升，1-5月，在5月份反超Model3成为特斯拉在中国地区最受欢迎的车型。
2021年二季度，特斯拉汽车销量同比增长121.42，环比增长8.9%，交付量创历史新高，Model3/Y贡献了绝大部分销量。
新能源车需求旺盛，特斯拉选择深度绑定上游电池供应商。财联社6月11日曾报道，国产特斯拉Model Y将搭载宁德时代(300750,股吧)的磷酸铁锂电池（LFP）。在此之前，国产Model Y搭载LG供应的三元动力电池。紧接着，6月28日，宁德时代与特斯拉签长期合作协议，将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂电池产品。
放眼整个新能源汽车产业，下游产品销量不断增长印证景气度持续上行，电池厂商扩产动力强烈，带动锂电设备需求稳定增长。
新能源车行情火爆 产业链上游迎风口
7月1日，韩国电池巨头SK拟分拆子公司 SK Innovation，意图集中精力扩张动力电池产能。当前，其积压锂电池在手订单已经超过1000GWh。根据公司计划，未来五年／未来十年其将扩产160/460GWh锂电池产能，据中金公司分析师孔令鑫估算，分别对应超过300/900亿元锂电池设备需求。
SKI的扩产计划并非个例，锂电池厂商扩产近期明显加速。今年6月8日，LG新能源提交上市备查，拟募资573亿元，扩产160Gwh；6月10日，亿纬锂能(300014,股吧)公告拟投资年产104.5Gwh储能锂电池产能；6月10日，瑞典Northvolt宣告已筹资27.5亿美元，扩产20Gwh电池产能；毋庸说国内锂电池龙头宁德时代自去年三季度以来扩产加速，仅今年上半年便向先导智能(300450,股吧)发包45.5亿元合同。
短期来看，随着全球范围内的疫苗普及，海外电池厂商的投资扩产启动，未来半年锂电设备需求有望进入集中释放期。
长期来看，随新能源车渗透率持续提升，动力电池装机量将持续高速增长，锂电设备需求向好，成长空间仍大。中金公司分析师孔令鑫预计，2025年全球动力锂电池装机量有望达到l430GWh，其中中国市场将达到428GWh，海外市场合计l052GWh，海外需求占比达七成，2021-2025年海外市场动力锂电池装机CAGR达64%，中国国内动力锂电池装机CAGR达38%,将带动锂电设备需求稳定增长。
《科创板日报》整理了近3个月以来，国内主流锂电设备供应商的调研报告，在手订单充足、产能紧张、扩产意愿强烈是这些公司的共同特征。
海目星的动力电池设备主要是高速激光制片机、电芯装配线、电芯干燥线，在动力电池激光设备的市占率约为35%-40%。该公司6月份表示，目前产能足够，排产较紧，动力电池设备交货周期在4-6个月，生产扩建募投项目正在建设中。
后段检测设备供应商星云股份(300648,股吧)在5月份的调研中表示，目前公司的产能饱满，客户覆盖电池厂家和整车厂家，电池厂家业务占比更大。随着新能源行业的快速发展，重视电池检测的车企越来越多，同时部分车企开始自建电池产线，车企向公司采购的数量也逐渐增加。公司已接到宁德时代德国图林根公司的订单，拟在美国成立子公司，持续开拓海外市场。
科恒股份在5月2020年业绩说明会上表示，截至5月1号，全资子公司浩能科技在手订单29亿，未交付约25亿，基本在年内交完，部分会延续到2022年一季度。2020年底公司搬迁加扩产已经完成，产能充足。
赢合科技在6月表示，当前在手订单较为饱满，截止2021年5月中旬，公司今年以来新签锂电设备订单近43亿元，在手订单超过52亿元。且订单质量持续优化，主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、珠海冠宇、国轩高科(002074,股吧)、亿纬锂能、LG等，未来几年除了技术与订单的竞争，更是交付与供应链的竞争。
先导智能2020年全年新签订单110.63亿元（不含税），创历年新高，公司2021年第一季度的新签订单已经达到38.49亿元（不含税）。
（张洋 HN080）
加载中,请稍侯......