销量大涨，创始人身价超越马云，万亿宁德时代(300750,股吧)与疯狂的新能源车产业正迎来“神仙大战”时代！7月8日，本就火热的新能源车产业迎来多重利好，整个行业再度高潮。 首先是乘联会公布今年6月全国乘用车市场销量数据：6月市场零售销量达157.5万辆，同比下降5.1%。但新能源车销量达到22.3万辆，同比暴涨169.9%，创出今年单月销量新高。 高景气之下，电动车品牌在疯狂抢占市场。比如特斯拉刚在官网上线起售价27.6万元的Model Y标准续航版，比之前的长续航版狂降7.19万元，价格屠夫卷土重来....
与此同时，全球动力电池两大霸主宁德时代与LG化学的较量也进入白热化。LG化学宣布10年内将投入15万亿韩元（约847.6亿元）到电池领域，以确保韩国电池技术领先全球。 随着电动车行业进入全面混战，加速取代燃油车，新一轮变革已然到来。这次，中国企业具备哪些优势，又是否有卡脖子焦虑？壹从乘联会销量数据可以看出，当前电动车销量虽然和燃油车差距悬殊，但胜在加速增长。 机构预计，到2025年全球电动车销量将超1500万辆，年复合增速高达34.6%，其中欧洲渗透率有望达到30%，中、美有望达到20%。电动狂潮开启，未来整车、动力电池、上游锂资源都将迎来业绩爆发。
而我国产业链优势明显，整车有比亚迪代表的自主品牌，电池有全球霸主宁德时代，二者堪称民族双雄。
比亚迪技术积累就不必说了，应该是中国唯一将电池、电机、电控全面掌握的新能源车企，这也是巴菲特重仓比亚迪多年的核心逻辑。 去年3月，比亚迪发布苦心钻研的磷酸铁锂刀片电池，安全性、续航、性价比都非常优秀，一推出就震撼业界。反映到销量上，今年6月比亚迪以4万辆销量力压特斯拉登顶单月销冠。如果说比亚迪还有啥缺点，那就是品牌形象了，好像换了车标还是不被大家认可.....
动力电池作为电动车核心动力，占整车成本高达40%，所以电池是新能源车核心看点。 在电池这块，宁德时代是毫无疑问的民族骄傲。2017年以来，它已连续4年蝉联全球最大的动力电池企业，市场份额高达25%，特斯拉、宝马、大众等汽车业半壁江山都是它的客户。就在昨天，宁德时代股价创出历史新高，总市值飙升到1.3万亿元，电池霸主笑傲A股。福布斯富豪榜显示，宁德时代董事长曾毓群身价已达496亿美元，超越马云成为中国第三大富豪。
宁德时代能有如此成就，和其技术布局全面有很大关系。以前大家买电动车首先考虑续航，宁德时代主打的长续航三元锂电池畅销市场。 如今随着充电桩等配套设施铺展开，电池续航焦虑退去，市场开始追捧性价比，续航稍差但更便宜的磷酸铁锂电池开始崛起。不过宁德时代考虑周全，近几年早就发展了磷酸铁锂技术，黑猫白猫一起抓，死守冠军之位。数据显示，今年以来得益于行业高景气以及全球客户拓展，宁德时代电池销量同比暴涨272%，全球市场份额提升到31%，持续碾压LG化学。 韩国人在半导体领域呼风唤雨，锂电池也不想落下，自然不会看着宁德时代高歌猛进而无动于衷。
从LG化学昨天宣布狂砸15万亿韩元搞电池来看，我国在动力电池领域虽然称霸，但背后尚有虎狼环伺，仍需保持高度警惕，尤其要对新技术路线保持敏感。我国在整车、锂电池层面虽然不差，但在最上游的锂资源却稍有不足，颇有卡脖子风险。贰随着全球电动车销量暴涨，目前全球锂矿呈现供应紧张局面，供应一紧就是涨价。 2020年12月底进口锂精矿价格是420美元/吨，今年已经干到735美元/吨。未来电动车普及加速后，锂矿供应将更紧张。在此背景下，首先要保证锂资源供应充足，否则一旦面临华为芯片、中芯国际光刻机那样的尴尬局面怎么办？目前全球锂资源丰富且高度集中，73%的储量分布在北美洲和南美洲，尤其是南美“锂三角”地区（玻利维亚、智利、阿根廷）储量最大。
像我国的锂业双雄—赣锋锂业(002460,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)，都是通过参股南美锂三角或者澳洲的锂矿来维持行业地位。 但在当前暗流涌动的国际局势下，仅靠参股海外锂矿肯定是有风险的。考虑到这点，我国正在发展盐湖提锂技术。我国锂资源本就不如南美、澳洲丰富，而且80%锂资源都分布在青海、西藏的盐湖卤水里。青藏的盐湖有两个问题，一是杂质太多、锂浓度低，提取起来相当费劲。二是成本高，因为大规模搞盐湖提锂，首先得在青藏高原那样的恶劣条件建设运输通道、设备之类的基建，还得考虑破坏青藏自然生态的风险。不像南美盐湖都是在海岸线旁边，就地晒完直接就海运出口了，运输成本很低。 以前碍于这些阻碍，盐湖提锂发展缓慢。现在锂电池不是成为必争之地了嘛，再加上技术也进步了，萃取法、煅烧法、吸附法、膜法等各种工艺层出不穷。技术爆发大幅降低提取成本，这就让大家看到了希望，所以A股盐湖提锂板块的公司被炒上天，最猛的久吾高科(300631,股吧)一周就完成翻倍之旅....
总之新能源是大势所趋，中国汽车业弯道超车的机会就摆在那里，总不能让锂矿给绊住脚。 历史证明，凡是涉及国家战略的技术难关，我们都将不遗余力攻克，过去的原子弹是，如今的芯片、新能源亦然。随着特斯拉疯狂降价，全球电池大战、锂矿争夺大战开启，新能源行业新一轮扩产大潮已临。除了全力以赴攻克难关，我们无路可退！
（张洋 HN080）
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