新能源车再迎利好，哪些板块会受益？

（洪崖洞——于小黎摄）

今日两市涨多跌少，关键是芯片行业、新能源行业与光伏行业持续走强，这对于吸引投资者的参与热情、形成赚钱效应起到了非常好的作用。

非常高兴的是，前天写了明星基金经理加仓哪些股可以抄作业的时候，特别提到，万家优选的黄兴亮加仓的中微公司(688012,股吧)相对较优，可以用来抄作业，结果中微公司昨日上涨了8%，今日上涨了15%，可见这一观点是得到了市场认同的。

今日表现最好的板块是有机硅，板块大涨5.84%，这一板块不大，两市一共只有25只个股，但是今日却有23只个股上涨，其中还有7只涨幅超过10%，可以说是异军突起。

之前光伏大家都知道多晶硅、单晶硅一直在涨价。但是对于有机硅可能不太熟悉。现在来看，抓住两硅，应当是一个不错的投资选项。

据介绍，有机硅兼备了无机材料与有机材料的性能，具有耐高低温、电气绝缘，难燃、耐腐蚀等优异的性能，因此它的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门，其应用范围已扩到：建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等众多领域。

从去年下半年开始，有机硅便伴随着大宗商品的涨价而涨价，据生意社数据显示，7月21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日（上周）上涨了67元/吨，自年初以来，有机硅的累计涨幅约40%。受益于价格上涨，有机硅板块多家公司半年度业绩亮眼。

其中， 以草甘磷、 有机硅为主导产品的新安股份(600596,股吧)7月10日发布的2021年半年度业绩预告显示， 预计半年度归属于上市公司股东的净利润为 8.3亿至8.5亿元，同比增长907%至932%。新安股份还表示，随着全球疫情逐步得到控制，经济恢复增长，而国家对安全环保要求的持续提升，对有机硅产能的释放仍将起到一定抑制作用，2021年有机硅的供需仍将有一个阶段的紧平衡的局面。

与新安股份情况差不多的还有兴发集团(600141,股吧)，其发布的半年报业绩也预告，公司预计2021年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为11亿至11.5亿元，净利润同比增长692%至728%。

这两只个股今年一季度的业绩同比都达到了13倍！

硅宝科技发布业绩预告称，今年上半年预计营业收入同比增长超80%，将实现归属于上市公司股东的净利润8970万元至1.04亿元，同比增长25%至45%。

目前这一板块估值最低的鲁西化工(000830,股吧)，在一季度业绩同比暴增近60倍的情况下，半年报继续同比大增10倍。可见确实是行业迎来了高光时刻。

华创证券指出，有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。

今日政策面、消息面上最大的利好还是新能源车方面的。

其中最重要的就是商务部将采取六方面举措促消费，其中专门提到，要稳定汽车、家电与家居等大宗消费，推动新型消费加快发展。

商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将会同相关部门认真做好全链条促进汽车消费这篇大文章，加快推动构建梯次消费、高效使用、绿色循环的汽车市场新发展格局。一是加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，调整优化汽车管理政策，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力；二是深化汽车流通领域放管服改革；三是推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易；四是完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。

上述这些政策，确实为消费者购买新车消除了部分顾虑，将拉动汽车的总体消费。而今年上半年的消费数据显示，特斯拉单凭一款3型车，便成功进入销售榜前十，名列第七。特斯拉modelY在北美的销量已经超过了model3，并且三季度的订单已经排满了。

其次，深圳市人民政府办公厅日前印发了《关于促进消费扩容提质创造消费新需求的行动方案（2021－2023 年）》。该方案要求积极扩大汽车消费。表示要研究出台新能源小汽车个人车主增购小汽车车型优化政策。大力促进新能源汽车推广应用，加快规划布局建设一批新型充换电基础设施，政府定价管理的公共公益性停车场（交通枢纽、旅游景点等除外）、路边临时停车位（宜停车）为新能源汽车停车提供优惠，新增或更新公务用车、网约车、环卫车（除清运类车厢可卸式垃圾车）原则上使用新能源汽车。

再次：全国碳市场碳排放配额继续涨价，上涨幅度为2.06%，报55.52元/吨，之前有业内人士预计，这一产品的交易价格会在30元到60元之间，现在已经在不断向上限靠近，碳排放权越贵，越能促进企业尽早使用新能源。

此外，特斯拉的马斯克公开表态，年底将开放特斯拉的充电桩给其它品牌的电动车使用，这对于广大的电动车主来说不啻是个非常好的消息，可以想见，如果所有的充电桩都可以打破品牌的壁垒，对广大车主来说，其电池焦虑症必将得到极大的改善。

所以，这些针对新能源车的利好，毫无疑问，会利好新能源车，但是，还有两个板块也将是非常受益的，一个是芯片，因为新能源车，加上现在不断提升汽车的自动化水平，因此，车用芯片是芯片的一个重要使用方向，因而芯片行业也值得重视。二是特斯拉的充电桩大多都是太阳能(000591,股吧)的，新能源车开放使用的话，也会促进特斯拉加快光伏的使用。尤其是马斯克今日又放风，支持利用核电开采比特币，同时考虑再次开放使用比特币购买特斯拉，这对新能源与其旗下的新能源车也是一个利好。

由于新能源车与芯片等产品最终都离不开有色金属的使用，因此，有色、新能源车与新能源，外加芯片，是当下本人最为看好的四大板块，上述板块A股有不少行业基金，投资者可重点关注。

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（张洋 HN080）