新能源整车领域四大派系的竞争分析

导语：新能源汽车整车领域可以分为造车新势力、智能手机玩家、互联网企业和传统车企四个派系。

世界正经历着巨变，社会经济发展进入新阶段，守正、创新才能跟上时代的速度。2020年，在补贴逐步退坡的情况下，新能源汽车行业仍然迎来了快速发展的通道，预计到2025年，新能源汽车行业规模有望达到智能手机的市场规模，2030年，新能源汽行业规模有望达到智能手机的2倍。随着新能源汽车市场的火爆，小米等多家智能手机企业宣布造车，奔驰等一些传统车企也宣布由“电动为先”向“全面电动”转型。综合来看，新能源汽车整车领域可以分为四个派系，分别为造车新势力、智能手机玩家、互联网企业和传统车企等，四类企业在造车领域的侧重点均不相同，各有千秋。

· 造车新势力 ·

特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等是造车新势力的典型企业，并经历了新能源汽车行业从初始阶段到蓬勃发展的周期。

造车新势力的优势一是在于新能源汽车行业的先发优势，在传统车企、手机制造商尚在探索新能源汽车制造时，造车新势力已经开始实质性的投入进行汽车制造的研发。尤其是在自动驾驶领域领域的技术、人才先发优势更加明显。

优势二是在于造车新势力在探索新的商业模式方面更加积极，包括软件收入变现、服务、换电模式、智能系统创新等。2021年4月，蔚来再次对NIO OS智能操作系统升级，通过FOTA向用户推送2.10.0版，其主要体现在二代换电站、NOP领航系统以及仪表可视化增强等功能。

但是，不可否认，造车新势力的风险也在于长期的研发投入拉长了造车新势力的盈利事件，手中现有资金是否可支撑到盈利或是潜在的风险点。

· 智能手机制造商 ·

小米、苹果、华为等智能手机玩家经历了智能手机的整个发展周期，也成为在科技浪潮下崛起并生存下来的玩家。新能源汽车市场规模有望在2025 年接近智能手机市场规模，在2035年的时候成长到智能手机行业规模的两倍，因此，现有的智能手机玩家有充分的意愿进入新能源汽车领域，打开公司成长的天花板。

智能手机玩家进入新能源汽车领域的优势一是在于已经在电子领域构建了强大供应链整合能力，而且这种供应链整合能力可以复制在新能源汽车供应链中。优势二在于这些头部的智能手机玩家拥有较多的资源，不仅可以进行自行研发，还可以通过投资等多种手段进行布局，2021年7月，小米收购了自动驾驶公司DeepMotion并参与了纵目科技的D3轮融资以及禾赛科技的D轮融资。优势三在于智能手机的品牌知名度较高，新能源汽车的潜在用户群里较为庞大。

智能手机玩家进新能源汽车领域的风险在于汽车的制造的复杂程度远远高于手机，因此，对于智能手机玩家来说，或许可寻找主机厂代工来对冲风险。

· 互联网企业 ·

谷歌、百度、阿里、腾讯等互联网巨头是最早探索人工智能技术及应用的公司，因此，在自动驾驶领域积累了大量的技术，并擅长从底层搭建自动驾驶、智能座舱等操作系统，这也是互联网巨头相比于其他派别最大的优势。2020年共计有14家企业的73辆车参与北京市自动驾驶车辆一般性道路测试。其中百度43辆车获批允许开展载人第三阶段测试、5辆车获批开展无人化第一阶段测试，测试里程达112万公里，占总体的95.7%。

互联网巨头的劣势在于硬件能力方面相对缺乏，例如汽车的AI算法芯片等。

· 传统车企 ·

在新能源汽车的浪潮中，传统车企面临的机遇和挑战都非常大。与其他的参与方相比，传统车企的最大优势在于其本身具有强大的车辆制造平台，在汽车的机械结构和安全性等方面具有较深的积累，并且具有非常强大的供应链整合能力。

在燃油车时代，平台战略便是大型车企提升产品竞争力并降低生产成本的战略选择。在新能源汽车去下，车企正在纷纷引入正向开发的电动平台。2020-2021年为海外车企电动化平台投产关键时点，2020年大众MEB平台、戴姆勒EVA投产。2021年丰田e-TNGA、通用BEV3投产。基于正向开发的电动化平台车型在续航里程、电力电子化、成本等方面均优于油改电平台。

但另一方面，传统车企在自动驾驶方面的研发进度慢于造车新势力，需要借助第三方来构建解决方案。

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（李显杰 ）