数据|北京，一线限购城市纯电市场样本：比亚迪成最大赢家 传统豪车7月上牌仅1辆

财联社（北京，记者 寇建东）讯，在7月取得逾3万辆销量，并藉此夺得当月全国新能源汽车纯电车型销量排名第一的五菱宏光MINI，却在北京市场“意外失手”。

财联社记者从全国工商联汽车商会得到的数据显示，这一当之无愧的“网红”小车，7月北京市场销量只有67辆，仅约占其同期全国销量的0.2%；在企业/品牌销量排名上，只位列第20位，落后于第19位的奇瑞新能源的73辆，仅比第21位的零跑的58辆多出11辆。

是五菱宏光MINI缺乏产品竞争力，还是北京市场太“魔性”？记者通过对7月北京市场新能源汽车纯电车型的上牌量数据，对北京，这一国内一线限购城市的“典型样本”进行了分析。

新能源车渗透率超全国近10个百分点 个人购买比例超八成

数据显示，7月北京新车上牌总量55197辆，其中，传统燃油车（含汽油、柴油及HEV）41561辆，占比75.3%；新能源汽车（含BEV、PHEV和RHEV）13636辆，占比24.7%。

由此，今年7月北京市新能源汽车渗透率近25%，超过全国同期水平近10个百分点（7月全国新能源汽车渗透率为14.8%）。

如此高的新能源汽车渗透率，得益于北京现行的“摇号”政策。据今年1月发布的《关于2021年小客车指标总量和配置比例的通告》，2021年北京市小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标（即，传统燃油车）额度4万个，新能源指标额度6万个。政策的倾斜（包括新能源汽车不用参与摇号、不限行、减免购置税等），及充电等基础设施的完善和新能源汽车产品的日益丰富，使北京市车主在新购、增购和换购时，将新能源汽车作为了主要选择。

以充电基础设施为例，中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示，7月，北京市公共充电桩数量为88018台，环比增加3.73%、同比增长49.5%，公共充电桩数量位列全国第三，名次较去年同期上升一位。

较高的新能源车渗透率，绝大部分来自私人用户的贡献。在7月北京市13636辆新能源汽车的总上牌量中，纯电车型上牌量总计12709辆，占绝对份额。其中，个人上牌量占比超80%，体现了旺盛的私人市场需求。这一比例也和全国市场趋势相一致。据商务部8月19日数据，今年上半年，新能源汽车个人购买比例已超过七成，市场内生动力进一步增强。

在单位上牌量的2352辆纯电新车中，用于出租租赁的达1737辆，占比近74%。占有主场优势的北汽新能源成为这一细分市场的最大“赢家”——共三款车型、1552辆，占比近90%。其中，仅BEIJING-EU5一款车型便贡献了1493辆。

北汽蓝谷产销快报显示，北汽新能源7月销量为3491辆，同比增长73.77%。这意味着，北汽新能源当月至少四成以上的新车流入了B端市场。迟迟无法打开私人市场，已成为北汽新能源进一步走弱的主要原因。

46家车企“榜首有名” 合资品牌遭自主“强力碾轧”

个人用车市场的旺盛需求，同样来自日益丰富的纯电产品。在7月北京新能源汽车纯电市场，共46家车企（品牌）有上牌数据，其中自主品牌25家，占比54.35%，合资/外资21家，45.65%。

从品系上看，自主品牌与合资/外资品牌（以下统称“合资”）似乎二分天下，但在销量上却相去甚远。7月，北京市场纯电车型上牌量中，自主品牌为10680辆，合资品牌却只有2029辆，自主品牌是合资品牌的5倍有余。

北京市场纯电车型自主品牌对合资的“强力碾轧”，亦与全国市场相一致。据中汽协数据，7月，自主品牌新能源汽车渗透率达30.1%，大幅高于国内市场新能源汽车整体的渗透。另据乘联会数据，自主品牌7月新能源车渗透率为28%，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2%。由此体现出在电动化转型之路上，自主品牌的先发优势（包括车型储备、消费习惯把握及成本控制等）。

分化明显，是7月北京个人纯电市场除自主强于合资的另一主要特征。据数据统计，按车型分，销量排名前20位的车型合计销量达8035辆，占总上牌量的63%；按厂家和品牌分，这一比例接近80%。其中，比亚迪表现最为突出，共五款车型位列销量前20名。基于此，比亚迪也夺得单一品牌销量第一，累计销量几近2-6名之和。

反观在全国范围内表现出色的上汽通用五菱的五菱宏光MINI，7月北京市场销量只有67辆，仅约占其同期全国销量的0.2%。显然，北京这一一线限购城市相比全国更强的购买力，使得五菱宏光MIN的市场表现大相径庭。

在7月北京个人纯电市场中，共有包括蔚来、小鹏、合众等在内的9家造车新势力企业有上牌记录，累计上牌量2035辆，占比近20%。这一数据高于同期造车新势力全国15%的市占率，体现出了北京市场对造车新势力较高的市场接受度。

A级车市占率几近半壁江山 豪华车失意纯电市场

供给侧日趋多样化的产品，支撑起了7月北京市场新能源纯电车型较高的渗透率。

7月，针对北京市场，46家车企共提供了103款车型，涵盖了轿车、SUV和MPV三大主流车系，并实现了从A00级到D级的全覆盖。

其中，A级车成为7月北京纯电个人市场最大赢家，市占率高达48.1%。从车系来看，SUV与轿车几乎平分秋色，市占率分别为53.3%和46.6%。这一结果与传统燃油车基本一致，表明在北京市场消费者对新能源车系的喜好度没有明显差异。

不过相比SUV，7月北京个人市场中纯电轿车的销售效率更高——销量/车型数量为121，高于SUV的91。造成这一结果的主要因素为三款B级纯电轿车的热销。其中比亚迪汉、小鹏P7和特斯拉Model3销量分别为923辆、595辆和392辆，三者合计占比近96%。A级纯电SUV、轿车和B级纯电轿车在北京个人市场的突出表现，同样表明了北京市场较全国更强的购买力。

不过值得关注的，是豪华品牌在北京纯电个人市场的羸弱表现。虽然为适应电动化的大潮，包括BBA在内的多个豪华品牌均在中国市场，以进口或国产的形式推出了纯电车型，但数据表明，传统豪华品牌纯电车型在北京个人购车市场的累计销量仅992辆，占比不足10%。而剔除特斯拉后，这一数字仅336辆，占比仅为2.6%。

乘联会同期数据显示，7月，豪华车中的新能源车（含BEV、PHEV）渗透率为14%。“随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产，市场表现仍待验证。”乘联会秘书长崔东树表示。

尽管传统豪华品牌纯电车型在北京市场“败走麦城”，但并不意味着缺乏30万元以上的“新豪华”市场。以造车新势力蔚来和华人运通为例，其7月在北京市场均有不错的表现。其中，蔚来旗下三款车型ES6、EC6、ES8 7月个人市场销量分别为405辆、173辆、184辆，以合计销量762辆位列上牌量第三。而售价超过50万元的华人运通旗下的高合HiPhi X，当月销量17辆，与奔驰EQC持平。

“高合HiPhi X瞄准的高端豪华市场，不是仅仅针对高端豪华电动车，而是针对40万以上的150万辆整个燃油豪华车的保有量。”在华人运通创始人、董事长兼CEO丁磊看来，这一市场大比例将切换至新能源车上，而且会持续增长，“这一点在未来非常值得期待。”

（注：文中所称“销量”均为“上牌量”，为便于表述，统称为“销量”）

（王治强 HF013）