【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股道指跌106.77点，跌幅0.3%，报35544.18点；纳指跌175.64点，跌幅1.14%，报15237.64点；标普500指数跌34.88点，跌幅0.75%，报4634.09点。美联储周二开始一连两日议息会议，华尔街投资者入市态度审慎，科技股拖累纳指盘中一度跌超2%，标指亦跌超过1%。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报23706点，涨70.53点或0.30%。
2. 保利协鑫能源(03800)公告，于2021年12月15日，公司与独家配售代理订立配售协议，拟配售最多20.37亿股股份，配售价为每股股份2.49港元，较2021年12月14日收市价2.55港元折让约2.4%。
3. 业内人士预测，随着全球化石燃料时代向绿色能源时代转变，2030年全球用氢总量有望达到2亿吨；在2030年碳达峰背景下，我国氢气的年需求量预计将达到3715万吨。从产业发展的角度来看，氢燃料电车、氢替煤等新能源相关产业或将迎来重要拐点。涉及相关港股包括中集安瑞科(03899)、潍柴动力(000338)(02338)、京城机电股份(00187)、英恒科技(01760)、中国旭阳集团(01907)、中国能源建设(03996)、协鑫新能源(00451)等。
4. 康耐特光学(02276)发布公告，拟发行1.216亿股H股，发售价已确定为每股发售股份4.46港元，全球发售收取的所得款项净额估计约为4.735亿港元。每手500股，预期发售股份将于2021年12月16日上市。
5. 京城机电股份(00187)公布，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上交所申请，A股将在2021年12月15日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
6. 汇丰集团公布煤电退出策略，2030年前在欧盟和经合组织（OECD）市场逐步退出对燃煤发电和动力煤开采项目的融资，到2040年在全球范围内退出此类融资。此前，汇丰(00005)已宣布将在2030年实现自身“零碳”运营，2050年实现“零碳”融资和投资组合；并已推出政策停止为新建燃煤发电厂和新建动力煤矿提供资金。
7. 昨日深圳市交通运输局发布《关于调整新能源小汽车增量指标个人申请条件的通告》，持有效深圳市居住证的非深户籍人员，及持有效身份证明并按本市公安机关规定办理境外人员临时住宿登记的华侨、港澳台地区居民，及在本市办理签证或居留许可的外国人申领新能源小汽车（包括混合动力、纯电动小汽车）增量指标的，不要求持居住证人员最近连续24个月以上在本市缴纳（不含补缴）基本医疗保险。不要求华侨、港澳台地区居民、本市办理签证或居留许可的外国人近2年内每年在本市累计居住9个月以上。涉及新能源车板块包括比亚迪股份(01211)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)等。
8. 中国中免公告，收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司100%股权，交易金额为1.26亿元人民币；本次交易完成后，港中旅资产公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。港中旅资产公司拥有免税外汇商品经营资质，可以经营外汇免税商店，即回国补购型的市内免税店，公司目前没有此类型免税店。涉及港股香港中旅(00308)。
【公司要闻】
先声药业(02096)与Avilex达成战略合作引进创新PSD-95二聚体抑制剂
青瓷游戏(06633)公开发售获认购约3.64倍 每股发售价11.2港元
太阳城集团(01383)拟1000万美元出售飞机
中国移动(00941)拟公开发行不超8.457亿股A股于上交所上市
华宝国际(00336)近日股价异常波动 拟分拆调味品业务于联交所上市
越秀交通基建(01052)完成分拆公路资产 华夏越秀高速REIT在深交所上市
碧桂园服务(06098)控股股东杨惠妍承诺半年内不减持公司股份
中铝国际(02068)A股股票交易异常波动 锂相关业务营业收入占比较小
易鑫集团(02858)与大连融鑫订立业务合作框架协议
新城悦服务(01755)附属与上海嘉牧订立2022年办公室租赁协议
康哲药业(00867)通过附属与韩国一线医美企业OVMEDI就埋植线产品达成合作
德永佳集团(00321)：广东东莞货仓储存的棉花及棉纱因失火而受损
石药集团(01093)：JMT601 1/2期临床试验在美国完成首例患者给药
和黄医药(00013)：于2021年美国血液学会年会公布HMPL-523临床数据
绿叶制药(02186)：治疗晚期实体瘤创新抗体药物BA1201在中国获批进行临床试验
亚盛医药-B(06855)于63届美国血液学会年会公布三个在研新药六项研究的最新研究进展
富汇国际集团控股(01034)：富荟生物科技落户三亚崖州科技城 并与海南旅控集团、海南三创文化达成战略合作
百济神州(06160)：与维立志博达成抗LAG-3抗体LBL-007全球授权和合作协定 将获得中国境外独家商业化授权
石四药集团(02005)：“羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液”获国家药监局批准通过仿制药质量和疗效一致性评价
远大医药(00512)：全球创新产品STC3141在欧洲开展的治疗COVID-19的IIa期临床试验已完成全部患者入组给药
京城机电股份(00187)A股将在12月15日起停牌 待收到并购重组委审核结果后公告复牌
嘉和生物-B(06998)近期合共增发2万股
世茂集团(00813)根据一般性授权发行1.45亿股
安能物流(09956)主席兼主要股东王拥军增持13.2万股
康方生物-B(09926)：受托人就2021年受限制股份单位计划购买20万股
宏利金融-S(00945)将于12月20日派发第三季度股息每股0.28加元
宏利金融-S(00945)将于12月20日派发增发股息每股0.05加元
龙湖集团(00960)预计1月24日派付中期股息每股0.5758港元
绿城服务(02869)拟2.09亿元收购浙江绿科51%股权
中汇集团(00382)附属拟1.5亿元收购广东太阳城实业全部股权
厦门港务(03378)：海隆码头公司拟吸收合并海宇码头公司
中远海发(02866)：债务融资工具获注册
民生银行(01988)12月14日赎回并注销7195万股境外优先股
英皇国际(00163)注销本金额合计1310万美元票据
京能清洁能源(00579)：注册发行2021年度第二期绿色中期票据
厦门港务(03378)：港务物流拟出资510万元携箱子科技设合资以打造集装箱管理生态圈
京城机电股份(00187)收到关于君正公司与天海低温合同纠纷民事调解书
中海石油化学(03983)认购5亿元中国银行(601988)结构性存款产品
恒腾网络(00136)委任陈曦及张强为执行董事
思捷环球(00330)：WRIGHT Bradley Stephen获任执行董事
【财报数据】
中国移动(00941)前三季度归母净利同比增长6.6%至869.62亿元
中国平安(02318)4家子公司前11个月保费收入至6916.2亿元
国泰航空(00293)11月载客约7万人次 同比增加85.2%
众安在线(06060)前11个月原保险保费收入187.01亿元 同比增27.3%
新力控股集团(02103)前11个月合同销售金额约809.3亿元
亿达中国(03639)前11个月合约销售金额约41.85亿元
枫叶教育(01317)年度股东应占亏损31.276亿元 12月14日复牌
【宏观及行业】
1. 邮政局：1-11月，邮政行业业务收入累计完成11628.6亿元，同比增长17.1%；业务总量累计完成12409.3亿元，同比增长26.7%。11月，全行业业务收入完成1262.8亿元，同比增长11.5%；业务总量完成1381.4亿元，同比增长16.7%。
2. 国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年12月上旬与11月下旬相比，11种产品价格上涨，36种下降，3种持平。其中液化天然气环比下跌18.4%，焦炭环比下跌6.4%，生猪（外三元）环比下跌3.3%。
3. 国家统计局：2021年全国棉花总产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。
4. 发改委：根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，今年1-11月各地新增PPP项目382个。分地区看，江西省、山西省、贵州省新增项目较多。分行业看，城市基础设施新增项目最多，为144个；农林水利、交通运输、社会事业、环保等行业新增项目数较多。
5. 央行上海总部：11月，上海本外币贷款余额9.45万亿元，同比增长12.6%；人民币贷款余额8.68万亿元，同比增长12.2%，增速比上月末高1个百分点。人民币贷款增加1082亿元，同比多增839亿元。
6. 中汽协：1-11月，新能源汽车产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆。11月，新能源汽车市场渗透率17.8%，继续高于上月，其中新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。
7. Strategy Analytics：2022年蓝牙TWS耳机出货量将达到5亿。苹果继续保持领先地位，但boAT、JBL和Edifier等新星将挑战其领导地位，苹果市场份额将缩水。最大的市场是亚太、北美和西欧地区，但在其他地区还有许多未开发的潜力。印度是增长最快的国家，在低端设备上去除3.5mm插头推动无线耳机的使用。
8. 集邦咨询：2022年硅料有效产能约为80-86万吨，新增产能约为20-30万吨，全年硅料供器将处于结构性紧平衡状态。随着扩产产能的逐步释放，下半年硅料供需紧平衡状况将得到缓解，到Q3及Q4季度，硅料企业扩应项目陆续达产，除满足下游刚性装机需求外，硅料或将小有余量。
9. 香港金融管理局：11月份，外汇基金的境外资产增加175亿港元，至40,867亿港元。货币基础为21,195亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。
【主要股东增减持】
12月7日，FMR LLC减持康龙化成(300759)(03759)50.16万股，每股作价145.3715港元，总金额约为7291.83万港元。减持后最新持股数目约为788.58万股，最新持股比例为5.88%。
12月8日，小摩减持福耀玻璃(600660)(03606)约63万股，每股作价41.945港元，总金额约为2642.54万港元。减持后最新持股数目约为6624.08万股，最新持股比例为10.91%。
12月8日，小摩增持药明康德(603259)(02359)89.014万股，每股作价164.7258港元，总金额约为1.47亿港元。增持后最新持股数目约为2353.21万股，最新持股比例为6.00%。
12月9日，The Capital Group Companies, Inc.减持中国财险(02328)669万股，每股作价6.878港元，总金额约为4601.38万港元。减持后最新持股数目约为4.1亿股，最新持股比例为5.94%。
【大行评级】
里昂：重申国泰航空(00293)“跑赢大市”评级 目标价升至7.3港元
大摩：相信鞍钢股份(000898)(00347)股价60日内将升 目标价5.5港元
大摩：预计水泥股将获支持 予海螺水泥(600585)(00914)目标价51港元
高盛：重申农夫山泉(09633)“买入”评级 目标价升至50港元
瑞信：维持中升控股(00881)“跑赢大市”评级 目标价升至91港元
【交易闹铃】
定价日：康耐特光学(02276)、青瓷游戏(06633)
招股中：百心安-B(02185)
业绩公布：泰锦控股(08321)、钜京控股(08450)
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（李显杰 ）
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