美东汽车打出配股及可转债组合拳 募资34.6亿港元 早盘创一个月低点

财联社（上海，编辑 周新旸)讯，在宣布折价配股和发行可转债后，中国豪车销售商美东汽车(01268.HK)周四早盘大幅低开，目前股价已跌破配售价格。

周四，美东汽车低开11%，现报34.40港元，跌4.95港元或12.58%，盘中更是创下34.15港元的近一个月低点，市值435.59亿港元。

消息面上，公司宣布拟折价配股和发行可换股债券，共计募资约34.6亿港元。

公告称，2022年1月6日(交易时段前)，公司及发行人(全资附属Sail Vantage Limited)与可换股债券联席账簿管理人订立认购协议，可换股债券联席账簿管理人已同意认购总额为27.5亿港元的债券。

可转债的初步换股价将为每股46.75港元(可调整)，较1月5日收市价39.35港元溢价约18.8%。换股股份数目(5882.35万股)相当于该公告日期已发行股份总数约4.7%；及扩大已发行股份总数约4.5%。发行债券的估计所得款项净额约26.8966亿港元。

同日，美东汽车大股东晋帆有限公司（持有公司已发行股份约56.31%)与配售代理订立配售及认购协议，配售代理推销或自行购买共2250万配售股份。配售股份数目相当于公告日期已发行股份总数约1.80%；及认购事项完成后经扩大已发行股份总数约1.77%。配售价将为每股34.63港元，较股份于最后交易日收市价每股39.35港元折价约12.0%。认购事项的估计所得款项净额将约为7.7069亿港元。

美东汽车称，拟将上述所得资金用于业务扩张、营运资金及其他一般公司用途，包括战略投资及收购。

美东汽车近期正处于扩张期，上个月公司宣布拟以人民币37亿收购一家保时捷经销商。美东汽车是一家以豪华汽车为主体的民营汽车经销集团，主要代理宝马、雷克萨斯等6个品牌。

（董云龙 ）