智通财经APP获悉，5月10日，乘联会发布2022年4月份全国乘用车市场分析。数据显示，2022年4月乘用车市场零售达到104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%，4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。1-4月累计零售595.7万辆，同比下降11.9%，同比减少80万辆，其中4月同比下降57万辆的影响较大。4月新能源乘用车零售销量达到28.2万辆，同比增长78.4%，环比下降36.5%，异于历年4月走势。1-4月新能源乘用车国内零售135.2万辆，同比增长128.4%。
4月上海、吉林、山东、广东、河北等地的经销商4S店客户进店和成交都受到影响。4月零售降幅较大，同比增速数值的可对比月度是2020年的3月零售同比下降40%。
4月豪华车零售12万辆，同比下降54%，环比下降50%。豪华车主销区域受到影响，产销损失巨大，原本的供需紧平衡状态再次被打破。
4月自主品牌零售48万辆，同比下降19%，环比下降37%。4月自主品牌国内零售份额为46.4%，同比增长9.6个百分点；1-4月累计份额46%，相对于2021年同期增长8.3个百分点。4月自主品牌批发市场份额57.7%，较去年同期份额增加16.2个百分点；1-4月自主累计份额48%，相对于2021年同期增加6.7个百分点。自主在新能源市场获得明显增量，头部企业表现优异，比亚迪(002594)汽车、吉利汽车、长安汽车(000625)和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。
4月主流合资品牌零售45万辆，同比下降42%，环比下降24%。4月的日系品牌零售份额24.5%，同比下降0.5个百分点。德系品牌份额19.4%，同比下降5.2个百分点。美系市场零售份额达到6.4%，同比下降3.1个百分点。神龙汽车等的法系份额提升0.4个百分点。
出口：4月乘联会统计口径下的乘用车出口（含整车与CKD）9.1万辆，同比下降17%，环比下降15%。生产减量对车企出口带来影响。4月新能源车占出口总量的8.3%。4月自主品牌出口达到7.9万辆，同比下降5%；合资与豪华品牌出口1.2万辆，同比下降60%。
生产：4月乘用车生产96.9万辆，同比下降41.1%，环比下降46.8%，压力巨大。其中豪华品牌生产同比下降57%，环比下降43%；合资品牌生产同比下降56%，环比下降58%；自主品牌生产同比下降20%，环比下降38%。
受进口零部件短缺影响，涉及长三角地区的国产零部件体系供应商无法及时供货，有的甚至完全停工、停运，加之物流效率降低和运输时长不可控，导致生产不畅问题突出。4月上海地区五家主力车企生产环比3月下降75%，长春地区合资主力车企生产下降54%，其他地区总体下降38%，上海地区零部件体系的全国辐射效应凸显。
批发：4月厂商批发销量94.6万辆，同比下降43.0%，环比下降47.8%，受生产的制约，部分车企表现分化明显。1-4月的厂商批发销量达到638.6万辆，同比增速从1-3月增长8.3%变为下降4.5%，一季度开门红被毁。
4月的产销损失大，形成厂商产量高于销量2万辆、厂商国内批发低于零售19万辆的推动式产销走势，也形成了4月厂商零售环比3月增速（-34.0%）大幅好于批发增速（-47.8%）的特征。
库存：2021年四季度厂商库存迅速回补，奠定了今年1-4月批发的强势表现。季度末因素导致4月增库存的特征，分解来看，4月份厂商库存环比增长2万辆，1-4月累计下降6万辆，而2021年1-4月厂商库存下降20万辆，今年的厂商库存改善较大。4月渠道库存环比下降19万辆，1-4月渠道库存下降8万辆，较2021年1-4月下降44万辆形成强烈对比，拉动今年1-4月批发增速下降4.5%大幅高于零售增速下降11.9%的批发数据亮点。
目前经销商库存处于中高位，但由于生产不足，在途库存占比上升，部分热销车型生产短缺，导致供需结构不匹配且调整难度大；缺少旺销车型的零售增量，也使库存系数有虚高问题。不少经销商的库存中包含“在途车辆”，交不了车就回不了款，不仅不能满足客户新增定单需求，而且容易导致客户退车。目前的库存状态，加剧经销商端的资金困难，纾困难题较为突出。
新能源： 4月新能源乘用车批发销量达到28.0万辆，同比增长50.1%，环比下降38.5%，环比下降幅度异常，新能源发展同样受到波及和冲击。1-4月新能源乘用车批发146.9万辆，同比增长119.0%。4月新能源乘用车零售销量达到28.2万辆，同比增长78.4%，环比下降36.5%，异于历年4月走势。1-4月新能源乘用车国内零售135.2万辆，同比增长128.4%。
新能源车市场方面，尚未受到涨价的影响，涨价前订单表现火爆，订单充足。4月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到生产影响，新能源车供不应求加剧导致未交付订单拖期严重。私车出行拉动的新能源车强势增长，家庭第二辆车的安全出行意义重大，呼应了城镇居民在短途出行中对新能源车型的进一步认可和适应。
1) 批发：4月新能源车厂商批发渗透率29.6%，较2021年4月11.2%的渗透率提升18个百分点。4月，自主品牌新能源车渗透率48.8%；豪华车中的新能源车渗透率4.8%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.7%。4月纯电动批发销量21.4万辆，同比增长39.9%；插电混动销量6.6万辆，同比增长96.8%，一定程度上验证了部分厂商对“插电混是油车潜客转型第一步”的市场预判。4月B级电动车车型销量同比下降29%，环比下降73%，占纯电动份额14%。纯电动市场“哑铃型”结构有所改善，其中A00级批发销量7.8万辆，环比下降34%，占纯电动的37%份额；A0级批发销量4.4万辆，占纯电动的20%份额；A级电动车占纯电动份额27%；B级电动车销量损失较大。
2) 零售：4月新能源车国内零售渗透率27.1%，较2021年4月9.8%的渗透率提升17.3个百分点。4月，自主品牌中的新能源车渗透率54.4%；豪华车中的新能源车渗透率5.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。
3) 出口：4月新能源车出口0.76万辆，上汽乘用车的新能源出口1,300辆，特斯拉中国出口0辆，东风易捷特出口3,433辆，神龙汽车805辆，比亚迪705辆，爱驰汽车168辆，其他车企新能源车以国内市场为主。
4) 车企：4月新能源乘用车市场走势分化，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团与广汽集团(601238)为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。厂商批发销量突破万辆的企业有4家，其中：比亚迪105,475辆、上汽通用五菱30,020辆、奇瑞汽车15,568辆，广汽埃安10,212辆。4月特斯拉中国生产10,757辆，批发1,512辆，也应属于万辆以上规模。
5) 新势力：4月小鹏(09868)、理想(02015)、哪吒、零跑、蔚来(09866)、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较艰难，尤其是第一阵营的小鹏、理想、蔚来的环比下降较大。而哪吒、零跑等表现较强。主流合资品牌中,南北大众全面感受到了长春与上海的艰难，新能源车批发6,307辆，占据主流合资47%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。
6) 普混：4月普通混合动力乘用车批发37,606辆，同比下降50%，环比下降20%。其中丰田(TM.US)27,834辆，本田(HMC.US)5,436辆，长城汽车(601633)(02333)1,016辆，广汽(02238)乘用车1,169辆，东风日产(600006.SH)1,292辆，混合动力的自主逐步走强。
（冀文超 ）
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