新能源车保费收入飙升仍面临精算定价挑战

证券时报记者 刘敬元

截至6月末，我国新能源车保有量突破1000万辆，上半年新注册登记新能源车220.9万辆，同比增长100.26%，创历史新高。这是公安部昨日公布的最新数据。

在此背景下，新能源车保险现快速增长。据介绍，今年以来新能源车险各月均大幅增长，其中4月份单月同比增长超50%，5月份单月增速接近80%。

承保仍然亏损

从新旧车险的业务结构上看，太保财险总精算师陈森介绍，今年前5个月，新能源车险新业务中新车保费占比达接近50%，而传统燃油车新业务中新车保费占比在百分之十几。“可以看出，燃油车是以存量市场为主，新能源车险业务是以新车为主。”

除了规模，保险业界还关注汽车保单的出险率、保单的赔付率和综合成本率情况，目前新能源车保单已呈现不同于燃油车的特征。

从出险率来看，新能源车要高于燃油车。清华大学五道口金融学院教授朱俊生分析，出险率较高的原因包括：新能源车自身设计原因，如电控系统安全性还有待加强，起速较快等；同时，新能源车的用途多为营运车辆；新能源车主主驾驶经验相对缺乏等。

最新数据显示新能源车出险率已有下降趋势。陈森介绍，今年前5个月出险率趋势出现明显下降，“这可能是因为广大车主逐渐培养了新能源车的驾驶习惯，同时市场技术趋于成熟。”

行业人士表示，由于出险率高于传统燃油车、车损险理赔成本高于燃油车，以及新能源车定损标准不成熟等原因，现在新能源车险的赔付压力较大，整体仍为亏损业务。

不过情况正在好转。陈森表示，从今年前5个月看，新能源车保单成本率还略高于100%，但已接近盈亏平衡点。“相信随着市场进一步发展和保险公司风险管控，新能源车保单整体亏损的情况能够得到改变。”

万亿级市场

风险定价将与时俱进

中再产险根据新能源车渗透率推算，2030年，中国新能源(600617)车保费收入将突破2000亿大关，未来更将是一个万亿级别市场。目前占比仅4%的新能源车险，未来也将占据车险市场半壁江山。

“新能源车险业务能力，甚至将影响财产险公司车险经营的未来。”陈森说，头部财险公司对新能源车险的经营非常重视。数据显示，人保、平安、太保这三大财险公司拥有新能源车保单件数份额达到71.2%，要显著高于燃油车保单占比。

不过，有业内人士也表示，相较于传统能源汽车，新能源车在车体硬件、使用场景、人机操作等方面风险因素都更加复杂。因此，其相应的车险产品在经营模式、风险建模、精算定价等领域都将面临前所未有的挑战。

朱俊生认为，新能源车的风险环境更复杂，新能源车的新模式将改变车险传统的商业逻辑，要求保险提供综合解决方案，需要直保公司和再保公司合作共同努力。如深入研究风险特征，加强科技在定价等方面的应用，拓展保障等。

“新能源车保险的风险定价未来仍将与时俱进，还有很长的路要走。”中再产险总精算师李晓翾表示，未来还有一些因素会给定价带来不确定性。比如，新能源车市场还处于快速增长期，会带来车系车型的快速变化，地区分布不均衡加剧，车价的变化等等。

（冀文超 ）