本月初,德国大众汽车(VWAGY)已确定将旗下保时捷公司(Dr. Ing. hc F. Porsche AG)上市,计划在9月底或10月初开启IPO进程,于今年年底前完成在法兰克福交易所上市,并寻求高达约700-850亿欧元的上市估值;各路投资者闻风而来。
据悉,当地时间周二,挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司(NBIM)和知名功能饮料品牌红牛的创始人、亿万富翁Dietrich Mateschitz都已同意,作为不存在股票限售期的锚定投资者,参与保时捷IPO。大众已作出承诺,推进保时捷上市。
路易?威登、资管龙头普信集团(T. Rowe Price Group, Inc.),以及卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局(QIA)等均对保时捷拟进行的IPO表达出投资意向。
此外,媒体报道,大众的目标是在本周末确定上市指导发行价范围,从下周初开始接受投资者认购。大众还向一些基金管理者透露,有初步意向的投资者已经足以让此次IPO达到数倍的超额认购倍数。
需要注意的是,该估值并非是保时捷的原始估值。正常的市场条件下,保时捷的估值可能会更高,达到800-1000亿欧元。
(马金露 HF120)