车企纷纷“涉险”险企何以应对？

证券时报记者 邓雄鹰

近日，国家市场监督管理总局发布企业名称申报登记公告，“宝马（中国）保险经纪有限公司”名列其中。若后续得到银保监会的核准批复，宝马（中国）将正式拿下保险经纪牌照，成为年内筹划进军保险业的第三家车企。

早在2018年，小鹏汽车已设立广州小鹏汽车保险代理公司，主要开展汽车保险代理业务，大股东为广东小鹏汽车产业控股有限公司。2020年8月，特斯拉保险经纪有限公司在中国注册成立。今年1月和3月，蔚来保险经纪有限公司和比亚迪(002594)保险经纪有限公司相继完成工商注册。除了新能源车企，大型车企设立保险公司或者保险中介机构的情况也不少见，广汽、一汽均已设立下属保险公司。

相较传统车企，以特斯拉为代表的新能源车企在保险业务方面的涉足更为深入，且布局速度明显加快。例如，特斯拉在美国市场已推出了自营保险服务，以满足车主对保险服务的需求。

多位业内人士分析，主机厂纷纷开始“涉险”，并不只是短期利益分配的问题，更预示着车险市场变革将至。而新能源车企之所以成为这一变革的冲锋手，主要源于以下几点原因：

其一，汽车产业变革的必然。与传统燃油汽车分销模式不同，新能源车企则是全链条介入生产、销售及修理等多个环节，拥有新能源车前、中、后端的翔实数据，保险公司在风险数据积累以及保费制定方面的核心竞争力遭遇挑战。

其二，利益博弈的产物。有业内人士认为，主机厂直接输出保费（新保+续保）和新客户，并掌握后端修理渠道，希望获得更高更稳定的中介费用，保险公司则需要考虑市场份额、渠道平衡、销售成本、合规等诸多因素，两者之间必然产生博弈。

其三，风险管理和客户服务的需要。与传统保险公司相比，新能源车企了解个人客户和汽车的风险状况，未来可能推出更多定制化服务，使保险成为车企发展链条中不可或缺的一部分。而且对于大型车企来说，进军保险业可有效降低保险成本，同时获得一定的经营收益，也能整合产业链，丰富汽车售后服务的方式。

此外，智能驾驶等新兴技术的发展也可能对车险产品本身产生影响。“除了法定的一些险种（保险责任），其它的很有可能从车险条款里消失，从而以非车险的面目呈现，例如责任险。”一位行业人士如是分析。

有行业资深人士预测，未来，车险提供商可能主要有三类：一是大型保险公司，其拥有品牌、服务优势，可以为巨大的车险存量市场和未涉足保险行业的车企提供服务；二是主机厂作为车险的发起方占据一定主导地位，保险公司也许会更多地充当配角（出单公司）；三是专注于细分车险领域的特色保险公司。

当然，正如巴菲特在伯克希尔·哈撒韦公司年度股东大会上评价特斯拉进军保险业务时说的，汽车公司开展保险业务的难度不亚于保险公司去做汽车。车企进军保险行业，不会都是一帆风顺。但是从发展趋势来看，保险公司在车险领域的话语权势必会受到更多挑战。保险公司需要勤练内功，在精细化管理和特色经营方面下功夫，建立核心竞争力，以应对可能到来的行业巨变。

（马金露 HF120）