港股前瞻|1、海南省交通运输厅近日联合海南省财政厅印发《关于进岛鲜活农产品(000061)免除过海费用的通知》。据了解，免费对象为整车合法装载运输鲜活农产品的进岛车辆。其中，“整车合法装载运输”是指车货总重和外廓尺寸均未超过国家规定的最大限值，且所载鲜活农产品应占车辆核定载质量或者车厢容积的80%以上、没有与非鲜活农产品混装等行为。免费时间自2022年10月4日0时起至2022年10月31日24时止。免除此类车辆的船舶运费、港口作业包干费、货物港务费以及不超过2名司机的过海客票费用。
2、乘联会秘书长崔东树发文称，与国际先进的发达国家市场相比，中国二手车的交易比例相对比较低，而中国的汽车市场起步相对较晚，二手车消费起步更晚，目前二手车正在处于快速崛起阶段，未来发展潜力极其巨大。尤其是新能源车的发展，让中国的更多的普通消费者有了购车和用车的低成本的一个优势，随着二手车单独签注政策的实施，汽车经销商集团的二手车业务将蓬勃发展，中国二手车发展潜力及其巨大。
3、香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心6日宣布，根据世界动物卫生组织通报，英国北约克郡Selby区和威尔斯彭布罗克郡、美国爱达荷州Gooding县以及比利时西弗兰德省暴发高致病性H5N1禽流感，中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋），以保障香港公众健康。
4、据中国证券报，国庆假期，在深圳调研高端手机市场发现，华为Mate 50系列仍然一机难求，爆款机型昆仑玻璃版最快收货需等1个月。苹果官方零售店iPhone 14 Pro系列只能线上下单，iPhone 14 Pro收货需要等待3至4周；iPhone 14 Pro Max收货需要等待4至5周。
二、宏观经济：
1、据中国物流与采购联合会发布，2022年9月份全球制造业PMI为50.3%，较上月下降0.6个百分点，连续4个月环比下降，继续刷新2020年7月以来的新低水平。分区域看，9月份，欧洲和美洲制造业增速持续放缓，PMI均呈现连续下降走势，且美洲制造业PMI降幅较上月有所扩大；非洲制造业有所波动，PMI继上月升至50%以后，再次降至50%以下；亚洲制造业增速相对平稳，PMI较上月微幅上升。
2、9月份标普全球香港特区采购经理指数(PMI)经季节调整后，由8月的51.2降至48，是6个月以来首次跌穿50盛衰分界线，反映香港私营经济的景气度由升转跌。标普全球市场财智经济学家LauraDenman称，9月份数据描绘出香港私营经济的一个消极景象。有企业表示，由于限聚和客户采购时举棋不定，因此订单需求和业务营运备受影响，9月的新增订单与产出量回复跌势。同时，职位流失率创21个月最急，主要由雇员离职所触发。
Denman续指，上月私营企业的营商气氛维持负面，不过悲观情绪较8月轻微。不过随着疫情趋缓，而入境旅客的检疫规定又进一步放宽，因此香港私营经济有望于未来数月反弹。报告显示，企业减产是9月PMI回复跌势的原因之一。减产幅度为6个月以来首见，原因是疫情冲击下客户需求转弱。新出口订单与来自内地的新增业务明显萎缩。而客户需求低迷亦影响了企业的采购活动和积压工作。
3、中国财政部表示，将于下周三(12日)在香港招标增发总额55亿元(人民币，下同)国债，包括于2024年及2027年到期。 公告显示，增发的2024年到期国债票面利率为2.44%，发行量35亿元;增发的2027年到期国债票面利率为2.75%，发行量20亿元。
三、行业动态：
1、中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算，2022年9月汽车销量251.9万辆，环比增长5.7%，同比增长21.3%；2022年1-9月，汽车销量1937.9万辆，同比增长3.9%。
2、欧佩克+决定自11月起将石油产量下调200万桶/日，削减量约等于全球供应的2%。作为回应，在美国总统拜登的指示下，能源部将在下个月从战略石油储备中再向市场提供1000万桶石油。声明还写道，“为保护美国消费者和促进能源安全”，拜登可能还会继续“适当地”抛储。
3、据IC Insight发布的最新报告，功率半导体销售额在2022年有望增长11%，预计2022年达到245亿美元，连续第六次创下历史新高，这主要是因为其平均销售价格在半导体领域十多年来增幅最高。报告数据现实，在2021年增长8%之后，预计2022年将增长11%。
四、公司新闻：
1、华润水泥控股(01313)发布公告，截至2022年9月30日止九个月公司拥有人应占盈利预期将较2021年同期显著减少。公告称，主要原因为：（1）公司水泥产品单位销售成本较2021年同期上升；（2）公司产品销售量较2021年同期下降。
2、金山软件(03888)发布公告，公司观察到于金山云之投资的可收回金额受到金山云股价低迷及近期财务表现的重大影响。根据谨慎性原则和国际会计准则之规定，公司正在评估于金山云之投资的可收回金额，并计划计提减值拨备。预期于2022年9月30日的建议拨备税前金额将介乎约人民币56亿元至人民币65亿元及税后净额介乎约人民币50亿元至人民币59亿元。
3、香港联交所最新资料显示，9月29日，中国信息通信科技集团有限公司增持中芯国际(00981)400万股，每股作价16.2344港元，总金额为6493.76万港元。增持后最新持股数目约为11.89亿股，最新持股比例为15.01%。
五、研报精点：
1、摩通发研报指，据该行观察，市场近期对中国公用事业及可再生能源板块的主要关注点为：1）太阳能(000591)仍为投资者最感兴趣的子板块，长期关注的领域为组件/逆变器/电池；2）其次是部分风电领域，如海底电缆（东方电缆(603606)）及智能电网股（近期股价表现修正后）等。
此外，在欧盟天然气价格高企及海外订单激增的背景下，该行留意到，市场对新奥能源(02688)、中集安瑞科(03899)的关注增加。同时，由于英镑走弱，长江基建集团(01038)等香港公用事业股的防御性吸引力不如以往，但该行认为投资者仍担忧过度。在中国公用事业及可再生能源板块，该行选股顺序为：隆基绿能、东方电缆、龙源电力(00916)、国电南瑞(600406)、新奥能源(02688)和长江基建集团(01038)。同时，该行对中电控股(00002)及华能国际(600011)-A股持谨慎态度。
2、瑞信发研报指，中国钢铁PMI仍处于收缩区间，但环比有所改善。2022年9月钢铁PMI为46.6%，环比增0.5个百分点，主要受到产量（环比增0.5个百分点）、新订单（环比增2.2个百分点）及钢铁出口增加（环比增1.2个百分点）的推动。
期内，生产PMI指数为47.9%，环比增0.5个百分点。生产指数在2022年7月触底（26%），随后连续两月呈上升趋势。主要由于需求上升有助于利润率提升并推动钢厂恢复生产。若价格攀升，该行预计产量将进一步上升。新订单PMI指数为45.3%，环比增2.2个百分点，疲软持续但略有改善。炎热天气过后，建筑活动加速，而政府近期对稳经济及项目启动的重视亦为整体需求带来部分上行空间。Mysteel指出，9月份237家中国贸易商的建筑钢材日交易量环比增长24%。
综上，该行对短期钢价相对看好，因10月份为历年强劲钢材消费月份，将预计届时需求将上升。但利润率或仍面临压力，且楼市低迷及海外需求疲软等长期不确定因素仍将持续。
3、瑞信发研报指，北京马拉松将于11月6日恢复（10月4日开始接受报名）。 受此消息提振，中国运动服饰板块5日上涨——李宁+10%、安踏+10%、神州+14%、特步+8%，领涨恒生指数（+6%）及其他消费子板块。该行认为，虽北京并非首个恢复马拉松比赛的城市，但其传递出的积极信号使市场对重新开放更具乐观态度。虽然运动服饰线下经营风险仍然较大，但利好信号将继续提振市场情绪。
该行续指，随着市场开始陆续展望2022年以后业绩表现，市场焦点将回归于基本面。该行月度追踪数据显示，9月淘宝和天猫的在线销售额同比增长2%，较8月(同比跌6%)和7月(同比跌11%)有所改善，但仍较为疲软。该行运动服饰板块首选股仍为申洲国际(02313)；预计公司在未来一年的表现将优于同业：1）基本面将很快触底，2）波动市场下其钱包份额（wallet share）保持不变，3）当前股价已反映负面因素，以及4）每股收益及市盈率均值有望复苏，风险回报吸引。
六、昨日沪深港：
沪深股市：10月3日(星期一)-10月7日(星期五)休市，A股因国庆假期休市。
港股：周四，截至收盘，恒生指数跌0.42%报18012点，国企指数跌0.63%报6185点，恒生科技指数跌0.67%报3660点。
港股通资金流：南北向交易国庆期间关闭交易。
港股通标的市场资金流向：周四，美团－Ｗ(03690)，友邦保险(01299)，新东方在线(01797)的市场资金净流入金额位列市场前三，分别净流入2.38亿，1.35亿，1.32亿。建设银行(00939)，海昌海洋公园(02255)，中国中免(01880)的市场资金净流出金额位列市场前三，分别净流出4740万，4499万，3301万。
七、新股IPO：
1、健世科技-B(09877)公布招股结果，每股发售价为27.80港元，为招股价范围26.7-28.8港元的中间定价，每手200股，一手中签率58.01%，认购2手可稳获一手，该股份预期10月10日(下周一)挂牌上市。该股于香港公开发售阶段中合共接获1295份有效申请，超额认购0.52倍；国际发售部分获轻微超额认购，超购0.19倍。
2、GC CONSTRUCTION(01489)公布招股结果，每股发售价0.50港元，为招股范围0.5-0.54港元的下限定价，每手5000股，一手中签率50.05%，认购10手可稳获一手，该股份预期10月10日(下周一)挂牌上市。该股于香港公开发售阶段已接获合共3334有效申请，超额认购6.58倍；国际发售部分超额认购0.04倍。
3、润歌互动(02422)9月30日起招股，综合部分券商数据，截至10月6日18时08分，该公司录得孖展额0.72亿元港元，以公开发售募资额0.2亿元港元算，认购超2.59倍。其中，辉立借出0.35亿元港元，富途借出0.25亿元港元，信诚借出0.07亿元港元。该股份预期10月17日挂牌上市。
4、飞天云动(06610)9月29日起招股，综合部分券商数据，截至10月6日18时20分，该公司录得孖展额0.88亿元港元，以公开发售募资额0.78亿元港元算，认购超0.13倍。其中，富途借出0.45亿元港元，老虎借出0.23亿元港元，辉立借出0.095亿元港元。该股份预期10月18日挂牌上市。
八、隔夜外盘：
美国股市：周四，截止收盘，道指挫346点或1.15%，报29926点；标指下滑1.02%，报3744点；纳指跌0.68%，报11073点。
欧洲股市：周四，截止收盘，英国富时100指数收报6997点，下挫0.78%或55点；德国DAX指数收报12470点，回落0.37%或46点；法国CAC40指数收报5936点，倒退0.82%或49点；意大利富时MIB指数收报21140点，走低1.03%或220点；西班牙IBEX35指数收报7511点，下跌0.91%或68点。
（刘海美 ）
加载中,请稍侯......