保观 | 聚焦保险创新
车企扎堆设立保险经纪公司早已经不是什么新鲜事，近日国家市场监督管理总局企业名称申报登记公告显示，宝马保险经纪有限公司名称申报获得通过。如果后续宝马得到了银保监会的审核批复，将成为年内正式布局保险领域的第三家车企，此前1月和3月份，蔚来和比亚迪(002594)相继成立保险经纪公司。
形成闭环服务是关键
首先我们看宝马在国内市场的发展情况。入华27年，宝马通过深耕中国市场，取得了长足的发展，2020年宝马集团公布中国市场销量，共交付77.73万辆宝马和MINI汽车、同比增长7.4%，2021年共交付84.62万辆宝马和MINI汽车、同比增长8.9%，2022年上半年共交付11.6万辆汽车、同比下降13.3%，但是纯电动汽车销量表现出色，销量同比增110%。
如今中国市场成为宝马最大单一市场，销量稳步增长，宝马也不满足单单只涉及汽车行业，有意迈入中国保险中介领域。
我们先看宝马在海外的保险业务布局。首先宝马成立的金融服务公司与利宝互助保险合作推出了宝马性能保险，但这一保险服务目前只针对宝马摩托车。同时宝马在英国成立了宝马汽车保险公司，推出了一系列宝马专属保险解决方案，包括汽车保险、短缺保险、轮胎损坏保险、美容修复保险、保险担保、宝马道路救援、电动和混合动力灵活汽车保险。其中短缺保险是指弥补汽车保险结算和客户支付的金额之间的差额，确保宝马不会因为事故、盗窃或火灾而报废。
我们具体以电动和混合动力灵活汽车保险为例，这款保险主要是为纯电动宝马或者是插电式混合动力宝马提供扩展保障。保障内容包括电池盖和充电电缆的意外损害、火灾和盗窃，高达1千英镑的替换车钥匙和锁保险，涉及汽车的个人事故保险，每人最高2万英镑保障，与汽车事故有关的医疗费用最高500英镑保障。
值得一提的是，宝马还推出了免费5天的驾驶汽车保险服务，这是一项免费的综合政策，客户一但激活这项服务，可以享受5天的保险服务保障，包括高达1000英镑的替换车钥匙和锁保险、宝马指定的车身修理厂维修和24小时的道路救援。
同时宝马的海外官方网站显示，宝马专属保险还会提供原厂配件服务、专业维修设备服务、专业技术人员服务，以及一系列的额外保险福利，以保险业务为关键一环，意在打造汽车销售、售后服务、保险理赔等服务生态闭环。
而根据宝马中国官网介绍，目前宝马已经在国内推出了BMW一站式保险服务和一对一专属服务，还包括定损无差价、隐患全面排查、全国终身免费事故救援等保障。
BMW一站式保险服务：客户只需与宝马授权的经销商门店对接一次，即可享受从出险、定损、理赔到维修的保险服务。
一对一专属服务：BMW授权经销商的保险顾问会结合客户的用车情况、驾驶习惯、预算、店内消费习惯等因素，为客户推荐适合的车险产品和促销方案，量身打造贴心保险方案。
定损无差价：优质定损服务，更透明价格。BMW保险服务坚持“合理定损价格”，确保维修与定损无差价，在享受BMW原装配件和维修的同时，都无需担心产生额外费用。
隐患全面排查:当客户的车辆遭遇意外交通事故时，保险公司定损专员将对客户的车辆进行全面检查，除定损明显的损伤外，还能一并排查潜在的安全隐患。
全国终身免费事故救援：当车辆遭遇意外交通事故时，BMW事故救援将第一时间为客户服务，并享受事故当天和维修后取车当天至多100元的出租车报销和免费的律师法律建议等。
宝马为何要入局国内保险业，原因是多方面的。
提升自身用户的延伸服务与增值服务：像宝马这样的大型车企做中介服务最大的好处之一就是提升自身用户的延伸服务与增值服务。车险贯穿车主用车全全程，在这个过程中车企可以搜集用户数据、了解用户用车行为习惯、提升用户黏性，通过车险产品和客户建立紧密的联系。从另一个角度来看，如今的汽车行业增量有限，行业趋于饱和，而越来越多的客户认为车险已经是购买汽车后首要的刚需品，那么开展车险服务也是留住客户的重要方法。
产品研发和精准理赔有优势：我们知道传统险企提供的车险产品往往选择较少且价格较高，而像宝马这样的大型车企掌握着诸多的客户信息，通过理赔和用户驾驶习惯数据，可以对风险把控更为精准，在产品研发和精准理赔方面可能更占据优势。比如前文提到的宝马会通过客户的用车情况、驾驶习惯、预算、店内消费习惯等因素提供一对一的保险服务，同时推出的车险价格范围更广泛可根据具体情况灵活调整。
形成闭环服务：宝马希望通过开展相关保险业务，形成从汽车销售到后期保养维护的闭环服务，比如打造买车、卖车、保险、售后、理赔等一条龙的服务渠道。形成这样的服务闭环有利于拓展收入来源，也可以为客户提高优质服务，增强客户粘性，塑造好的汽车品牌。
当然宝马想要在国内开展真正的保险业务，还需要得到银保监会的批准，经过一系列流程，取得保险经纪牌照。
车企纷纷设立保险经纪公司：
传统车企和新能源车企进展不一
我们熟知的车企进入保险领域的方法有两种，一种是直接设立保险经纪公司，一种是通过收购的方式入场。虽然近些年来车企扎堆入局保险领域，但传统车企和新能源车企在保险领域的布局进展不一。
据统计，如今已经有13家车企先后布局保险领域，其中传统车企有8家，新能源车企有5家。包含刚刚申报的宝马在内，光今年就有3家车企先后入场。
而相比于新能源车企，传统车企布局保险领域的时间更早，部分传统车企的保险业务已进入展业阶段，且取得了一定的成绩，比如上汽集团(600104)早在2011年就成立了上海汽车集团保险销售有限公司。
而近几年新能源车企才开始加速布局保险领域，小鹏在2017年成立了广州小鹏汽车保险代理有限公司、特斯拉2020年在中国注册成立特斯拉保险经纪有限公司、2022年蔚来保险经纪和比亚迪保险经纪也相继成立，理想汽车也通过收购银建保险经纪公司的方式得以入场。但是像蔚来、比亚迪等新能源汽车仍处于保险经纪牌照排队申领的状态，未来什么时候能真正展开保险业务还不好说。
我们分别在传统车企和新能源车企中选一个代表，看他们现阶段的保险业务发展的怎么样。
传统车企以上汽集团为例，从上海汽车集团保险销售有限公司的官网可以发现，如今上汽集团展开的保险业务布局包括品牌保险、新能源汽车保险、车辆置换保险、代步车保险、企业风险管理、出海护航、汽车延保七大领域。
从上汽集团在保险领域的布局可以看出，传统车企也在积极开展新能源汽车保险，上汽集团的系能源汽车保险针对新能源汽车定制电池自燃、电池延保、电池置换、充电桩财产损失及三者损失等保障方案，为新能源车主全方位保驾护航。而车辆置换保险是针对客户车辆发生事故后进行置换的场景，为经销商提供置换服务保障，增强品牌粘性、促进销量提升。同时上汽集团推出了包含医疗保险、航务延误险、账户安全险、车险在内的多款互联网保险产品。
在数据方面，上海汽车集团保险销售有限公司现阶段已经开设25家分公司，合作保险公司超过8家。上汽集团推出的“一车通保”具备远程续保功能，并向所有上汽品牌经销商开放，可以足不出户办理车险，在家线上申请，推广后取得了强烈反响，第一周访问客户突破2千人。同时“一车通保”平台在2021年度车险出单车辆数突破600万辆，续保单量同比提升27%，在单店总保费同比提升19%，新车次年续保率突破性地达到了43%，实现了连续六年的增长。
好看的数据背后得益于上汽集团构建的第三方生态保险，上汽保险大力打造售后闭环，实现场景融合，从整合覆盖全国的服务网络到打造车主服务全流程产品矩阵，从为经销商提供数据赋能到搭建出单到事故线索管理，为品牌保险服务打下了基础。以上汽集团为核心，链接保险公司、经销商、主机厂等多方资源，形成一个多方共同参与的闭环生态。
新能源车企以蔚来为例，根据蔚来汽车的官网显示，蔚来现阶段已经推出了两款代表性车险套餐，分别是服务无忧2022版与保险无忧2022版。
其中保险无忧2022版为客户提供划痕补漆服务、基础保养、维保代步出行服务、维保取送车服务、事故安心服务、上门补胎服务、增值服务等十余项服务，定价为1580元/年，适用于在售全系车型的新购与续购。用户在投保后可在蔚来汽车APP上完成从日常养护到维修到周边产品购买等行为。
而蔚来汽车表示，接下来也将持续优化服务体系与流程，提升运营效率，提供更好的服务。
在新能源车险领域，
车企比保险公司更具优势
现阶段车企做的主要保险业务是销售服务，都是保险中介的业务类型。因此车企的中介渠道侧重点在于销售服务，而不是承保服务，而保险公司直销业务的优势是保费折扣，两者的对标群体不同。虽然两者的对标群体不同，但是车险频发跨界保险领域也会在一定程度上抢占保险公司直销渠道的空间，以及在车险市场的话语权，特别是在新能源车险市场，相比于保险公司，车企在新能源车险市场上更具优势。
通过中国汽车工业协会的相关数据显示，2022年1至9月，国内汽车产销量分别达1963.2万辆和1947万辆，同比增长7.4%和4.4%。其中，新能源汽车产销量分别达471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%和110%，市场占有率达23.5%。而车险市场分析数据指出，2025年新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%。
通过上述数据不难发现，新能源车险在未来会成为保险公司和车企抢滩的市场。那么车企在系能源车险市场有哪些优势了？
风险数据积累、产品制定更具备优势：车企接入了汽车生产、销售、售后修理等多个环节，因此在风险数据积累、产品制定更具备优势。因此车企能够通过智能驾驶和信息数据对于汽车的硬件软件、车辆道路运行数据、维修保养数据、客户的驾驶习惯更为了解。可以推出可以推出丰富更条款，风险和理赔更匹配，更贴合用户需求的车险产品。
产品服务更优化：同时车企还可以通过数据方面的优势，完整记录车辆信息、出险后可以根据数据更快的向客户响应、在汽车售后、理赔等环节数据也能清楚记录下来，这样会形成良性循环，使得产品服务更优化。
和客户建立更紧密的联系：车企不仅仅是推出系能源车险产品，赚取保费那么简单，更重要的是可以和客户建立更紧密的联系，通过保险产品贯穿客户用车的全过程，形成汽车销售、售后服务、保险销售、保险理赔等一站式服务闭环。
虽然以上是保险公司不具备的，但是在规模效应、渠道和成本控制方面，保险公司更占优势。
最后，车企跨界保险已经成为常态，车企和保险公司的深度合作也会成为未来行业的发展趋势，当然车企想要真正挤入车险市场这一赛道，仍需要面临一定会挑战，但值得未来整个行业期待。
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