英利汽车上市第2年拟定增募不超10.5亿元 前三季微亏

中国经济网北京11月15日讯 今日，英利汽车(601279.SH)股价涨停，截至收盘报5.87元，涨幅9.93%。

昨晚，英利汽车披露《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以人民币现金方式认购。

本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行的股票拟在上海证券交易所上市交易，非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前公司总股本14.94亿股的30%，即4482.76万股（含本数）。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过10.51亿元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后拟用于高端汽车模具智造中心建设项目、新能源汽车零部件智造中心建设项目、高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目、补充流动资金。

本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。

截至预案公告日，公司的控股股东为开曼英利，开曼英利持有公司股份12.99亿股，占总股本的86.91%。公司实际控制人为林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟；截至预案公告日，林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟通过开曼英利与鸿运科技合计控制公司12.99亿股，占总股本的86.92%。本次非公开发行完成后，按照发行上限测算，开曼英利持股比例为66.86%，仍为公司控股股东；林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟合计控制公司权益的66.86%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行可以扩大生产经营规模，提升服务能力与促进产业化升级；保持公司市场竞争地位和响应国家制造强国规划的重要部署；优化公司财务结构，补充公司发展资金。

2021年4月15日，英利汽车在上交所主板上市，公开发行新股1.49亿股，发行价格为2.07元/股，募集资金总额30931.04万元，募集资金净额为24926.07万元。

英利汽车实际募资净额比原拟募资少50486.68万元。公司2019年12月26日披露的招股书显示，英利汽车原拟募资75412.75万元，拟分别用于“设备升级改造项目”、“长春英利汽车工业股份有限公司汽车零部件模具制造建设项目”、“长春英利汽车工业股份有限公司研发及检测中心建设项目”、“补充流动资金”。

英利汽车的保荐机构（主承销商）是中信证券(600030)，保荐代表人是黄新炎、李艳梅。英利汽车首次公开发行新股的发行费用合计6004.97万元，其中中信证券获得保荐及承销费用3500.00万元。

根据英利汽车2022年10月27日晚披露的2022年三季度报告，今年第三季度，公司实现营业收入15.76亿元，同比增长51.92%；实现归属于上市公司股东的净利润3894.50万元，同比增长46.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2869.51万元，同比增长23.37%。

今年前三季度，公司实现营业收入35.16亿元，同比增长7.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-888.55万元，同比减少112.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-866.93万元，同比减少114.94%；经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长6.08%。

（周文凯 ）