2022年，非车险业务营收占比首次过半，对于财险公司来说，非车险业务将是新的增长点。
文/每日财报 程意
在回顾过2022年寿险市场的发展后，我们再来盘点一下财险市场。相较于寿险的“黯然”，今年财险行业可以说是存在不少高光时刻。
首先，经过两年的车险综改，“降价、增保、提质”目标基本实现，已逐步走出改革“阵痛期”。不过，缺芯问题仍持续影响着汽车行业，同时因疫情反复导致暂停营业、生产供应受阻等问题也让汽车行业压力骤增，汽车产销下滑拖累车险保费增长。
好在今年以来，新能源汽车销量爆发式增长，贡献车险保费增量。在今年前11个月，新能源汽车销量达606.7万辆，较2021年的352.1万辆增长72.3%；市场占有率达25%，较2021年的13.4%增长11.6个百分点。
与此同时，车险综改的实施也让各家险企重视非车险业务的发展。2022年上半年，我国非车险业务占比更是首次过半。未来，随着相关利好政策的不断落地，以及服务国家战略相关领域保险需求的持续释放，非车险业务的市场规模有望进一步扩大。
车险综改成效凸显，财险市场有所回暖
保险作为社会保障体系的重要组成部分，担当着社会发展“稳定器”的角色。当前，我国保险业已跻身全球第二大保险市场，仅次于美国。但与世界其他成熟保险市场相比，我国保险保费收入结构失衡较为严重，尤其是财产险的发展仍不够健全。为此，政府也采取系列措施以推动财险行业高质量发展。在系列措施之中，“车险综改”的影响最为显著。自2020年9月车险综改实施以来，消费者车均保费大幅下降，风险保障程度显著提高，但与此同时，也让险企背负了更大的压力，保费收入下滑。在2021年，我国财险保费收入就降至11671亿元，降幅达2.16%。车险作为财险行业的当家险种，在经历了诸多变革后，市场份额也再度下滑。截至2022年6月底，车险保费占比又一次跌落至50%以下，为49.7%。随着改革的深入推进，险企面对激烈的市场竞争压力，不得不放弃粗放式经营模式，转而探寻精细化运营，下半年以来，改革给险企业绩所带来的负面影响正逐渐消退，财险市场有所回暖。据银保监会披露，在2022年1-10月，我国财险业原保险保费收入达10565亿元，较去年同期增长9.69%，一改去年颓势。我国财险业虽保持高增长态势，但从单月数据来看保费收入增速却有所回落。从上市险企披露的2022年11月保费数据来看，财险“老三家”的保费增速均有所下降。其中，人保财险、平安财险、太保财险前11个月的保费增速分别为1.15%、7.73%、12.76%，增速较前10个月分别下降1.37个百分点、2.17个百分点、1.28个百分点。而增速的回落主要系多地疫情反复叠加乘用车销量短暂下降的影响，拖累车险保费的增长。与此同时，行业分化依旧，“老三家”分食掉了行业97%的利润。新能源车强劲增长，亦有车企纷纷“涉险”今年以来，受疫情反复、芯片短缺、俄乌战争等不确定因素影响，我国汽车市场表现疲软。前11个月，汽车产销量分别完成2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%。11月，汽车产销量分别达238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。
期间，政府出台了阶段性减征部分乘用车车辆购置税政策，以期拉动汽车大众消费，但目前成效并不显著。
相较于整体车市的慢热回升状态，新能源汽车市场却呈现强劲增长，月度销量屡创新高。在2022年11月，我国新能源(600617)汽车产销分别为76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%；前11个月，新能源汽车产销分别为625.3万辆和606.7万辆，超过2021年全年产销量，同比均增长1倍，市场占有率达25%。
毫无疑问，新能源汽车爆发式增长将带动新能源车险需求释放。据悉，2021年我国新能源汽车保费规模为325亿元，预计到2025年保费规模可达1543亿元。面对新能源车险这片蓝海，各家险企纷纷将资源向其倾斜，欲在新赛道获得一席之地。但在现阶段，仍是头部险企占据主导地位，财险“老三家”就占据市场七成左右的份额。
值得注意的是，在这场竞赛中，不少新能源车险也纷纷加入其中。像蔚来在继今年1月成立蔚来保险经纪有限公司后，在前不久又成功收购汇鼎保险经纪有限责任公司。此外，特斯拉、比亚迪(002594)、宝马等车企也纷纷入局保险中介公司。
相较于传统保险公司，新能源车企在车辆的出行数据方面优势显著，更易对用户的用车行为进行风险监测。车企设立相关的中介机构既可以提高用户的黏性，拓展综合服务，还可以节约风险管理成本和中介费用。
可以说，新能源车险在今年已经成为车险增量市场的主阵地，新能源车险有望重塑市场格局。不过，由于新能源车比传统燃油车拥有更高的出险率和案均赔付金额，未来几年内新能源车均保费或将持续走高。而破局的关键在于如何更好地解决新能源车的风险定价、销售渠道、产品与服务、运营管控等问题。至于传统汽车，只能寄希望于政策推动，车险增长才能有望恢复。
非车险业务占比提升，部分险种有望迎发展
车险保费逐渐下降的另一面，非车险保费占比不断提升，特别是农险、责任险和健康险业务正逐渐成为拉动财险市场增长的新引擎。必须要指出，作为近年财险非车赛道最火热的险种，健康险的竞争角逐最为激烈。如今，健康险的保费规模已经超过农险，成为财险行业的第二大险种。
传统认知中，健康险产品是由寿险公司经营。但近年来，财险公司也步入健康险市场，以百万医疗险和惠民保为代表的短期健康险产品逐步涌现。在2022年前10个月，我国健康险保费收入达1465亿元，占比同期非车险业务保费收入的24.9%。
只不过，在发展过程中，相关负面舆论也不断产生。像在政府的推动之下，惠民保产品迅速抢占市场，但如果健康人参保率不足，而参保人群中罹患过重疾的人群占比逐渐提高，整体产品就会进入“死亡螺旋”。从长期发展来看，我国健康险市场要想走出困境，应完善产品结构，譬如将健康保险与健康管理相结合，用健康管理撬动健康险市场。
在农险方面，作为一种政策性险种，农险主要为乡村振兴和粮食安全提供优质服务，发挥损失补偿功能。据《科技助力农险高质量发展白皮书（2022）》披露，以国际经验法测算，农险保费规模于2025年将超过1600亿元，2035年达到6000-10000亿元。同时，随着农险在产险业务中占比逐步提高，未来几年也是有望取得突出表现。
另外《每日财报》发现，还有一些非车险种利润率相当可观，这吸引了不少企业涉足。不过，这些盈利效应较好的非车险，大多又需要财险公司本身拥有很强的公司背景、资源背景或专业技术背景，非中小公司可比拟。比如：特种风险保险、工程保险、信用保险、货物运输险等等。
但客观而言，对于这些领域，国内缺乏一定的发展土壤，多年前获批的专业险种公司，往往也难善终。若再从长远看，在车险长期利润下行周期的预期下，财险公司发展非车险，又是一条必须要走的路。
所以说，涉足者必须明白发展相关非车险所需要投入的财力和周期，远比车险投入更长、更远，需要体系化的、全方位的构建，也需要打破财险行业渠道展业的定向思维，从客户真正的需求入手，专业制胜。
展望来说，2023年的财险行业，分化注定还是主基调，而当车险潮水最终褪去后，能够让上岸险企抓住的依然还会是非车险。但也不能忽视，在保险业迈向高质量发展的大环境下，财险公司在非车险业务的产品开发、精细化管理、提升业务品质管控上依旧任重道远。
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（刘海美 ）
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