金融虎讯 6月21日消息，昨日晚间，蔚来(09866.HK;NIO.US)宣布，其与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元(约合人民币78.99亿元)的战略投资。蔚来方面公告显示，交易完成后，CYVN Holdings将持有蔚来总发行股份的约7%。CYVN Holdings将有权提名一名董事。
美股周二收盘，蔚来在纽交所股价微跌0.53%，收报于9.35美元，市值160.74亿美元。
根据股份认购协议，投资者将投入现金总额7.385亿美元，以按每股股份购买价8.72美元（即A类普通股于紧接2023年6月19日前连续七个交易日在纽约证券交易所的成交量加权平均价，根据美国存托股与A类普通股的比例进行调整）认购84,695,543股公司新发行A类普通股。
投资交易受惯常交割条件规限，交割预计于2023年7月初落实。根据《1933年证券法》（经修订）S规例规定，采取非公开发行方式进行的股份发行可豁免登记。投资者已同意不会于交割后六个月内出售、转让或处置于投资交易中收购的任何股份。
同时，蔚来公司知悉投资者已与腾讯的一间联属公司（现有股东）订立购股协议，据此，投资者将购买40,137,614股现有股东实益拥有的公司A类普通股（二次股份转让）。于投资交易及二次股份转让交割后，投资者将实益拥有公司已发行及发行在外股份总数的约7.0%。
于投资交易交割之时或之后，投资者将有权向蔚来公司董事会提名一名董事，前提是其须持续实益拥有本公司不少于5%的发行在外股本。有关委任须遵守适用法律、规例、上市规则及本公司组织章程细则的规定。此外，蔚来及投资者约定于投资交易交割后共同合作寻求发展蔚来国际业务的机会。
“CYVN Holdings的战略投资体现了蔚来在智能电动汽车行业的独特价值。此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表，为我们在加速业务增长，推动技术创新，建立长期竞争力方面的持续努力提供动力，"。蔚来汽车创始人、董事长兼首席执行官李斌表示。 同时，我们期待将来与CYVN Holdings合作拓展蔚来国际业务。蔚来已来，我们将秉承清朗天空的愿景，持续推进技术突破，为用户提供超越预期的体验，为全球更可持续的未来做出贡献。
”我们对蔚来的战略投资来自于我们对蔚来在智能电动汽车市场领先的品牌地位、兼具创新性的高端产品以及技术能力的高度认可，“CYVN Holdings董事长兼董事总经理Jassem Al Zaabi表示。 我们很高兴与蔚来建立战略合作伙伴关系，全力为蔚来国际业务成长提供战略支持。我们将与蔚来携手推动全球能源转型和人类社会的可持续发展。
CYVN Holdings收购蔚来汽车7%的股份将为这家电动汽车制造商注入资金，目前蔚来公司正面临亏损和竞争激烈的电动汽车市场需求不确定的局面。蔚来汽车本月公布，由于发货量大幅下滑，该公司第一季度净亏损超过预期，这加剧了人们对该公司在竞争激烈的汽车市场上失势的担忧。蔚来汽车CEO李斌当时的回应是大幅下调在华所有车型的价格，并推迟了到年底实现收支平衡的目标。
6月9日，蔚来交出了一份不太理想的一季报。今年第一季度，蔚来总营收为106.765亿元，同比增长7.7%，环比下滑33.5%；净亏损47.395亿元，同比扩大165.9%，环比收窄18.1%；共交付了3.1万辆汽车，同比增长20.5%，环比下滑22.5%。截至2023年3月31日，蔚来持有的现金及现金等价物为147.63亿元，同比减少了25.77%。
在比亚迪(002594)主导的全球最大汽车市场上，蔚来汽车与同行小鹏汽车和理想汽车都在争夺更大的电动汽车市场份额。作为在美国上市的三家中国电动汽车制造商之一，蔚来汽车一直在向欧洲扩张，并建立了一个广泛的电池交换站网络。大众市场品牌最早可能在2024年推出。在业绩下滑后，李斌表示，蔚来需要推迟一些固定资产投资，推迟一些研发计划，并在海外扩张方面更加谨慎。
蔚来方面在业绩说明会上表示，今年因为第一、第二季度新产品发布，影响一些运营现金流，但目前的现金流足以支撑公司运营，目前的融资通道通畅。而按照蔚来方面预期，到2023年年中，蔚来将全面完成产品代际切换，八款第二代技术平台车型均处于在售状态。三季度销量将回升，现金流会改善。
李斌上周表示，他仍然“有信心”蔚来汽车能够在今年下半年实现每月交付超过2万辆汽车的目标。该公司的目标是今年将电动汽车销量翻一番，达到25万辆。（金辉）
（责任编辑：刘静 HZ010）
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