2021年1月18日早班车（紫金财经&胜泰智慧）

国际、资本

【拜登1.9万亿美元计划公布，美股巨震】当地时间1月15日，受到零售数据不佳、银行财报利空因素和拜登刺激计划公布后市场情绪影响，美股三大股指集体下跌。盘中跌幅一度超1%，后集体收窄，截至收盘，道指跌0.57%，纳指跌0.87%，标普500指数跌0.72%。

【欧盟制定计划以减少对美元的依赖】欧盟对全球市场过度依赖美元发出警告。欧盟正寻求办法，减少欧洲在面临美国制裁和其它金融风险时的脆弱性，此举是对美元霸权地位的挑战。

【多国加快数字货币研发测试】近日，国际清算银行调查统计显示，截至2020年12月15日，全球66家回应调查的央行中，约80%的央行正在开展数字货币相关研发工作，其中半数央行同时进行批发型和零售型数字货币研发工作。

【现金为王！恐怖数据遇冷美元大涨！黄金遭抛暴跌超30美元】周五晚间，美国公布的零售数据再次不及预期，市场情绪转坏，美股股指纷纷下挫。对经济复苏、以及新冠疫情的担忧，导致投资者抛售黄金、股票等金融产品，更愿意持有现金资产。结果，美元受益，美元指数企稳90上攻，最高涨至90.8附近，创11周以来的最好表现；黄金止涨1860关口，最低跌至1823附近，跌幅超30美元，收盘在1828.45美元/盎司。

【NPD：2020年美国电子游戏支出达创纪录的569亿美元 同比增长27%】NPD的最新数据显示，美国12月份游戏硬件、软件和配件的支出达创纪录的77亿美元，同比增长25%；全年支出达创纪录的569亿美元，同比增长27%。

国内、资本

【股市成交额连续十日超万亿】截至上周五，沪深两市日成交额已在新年的10个交易日内连续超过1万亿元，为此前所未有。在增量资金的有力推动下，A股三大股指年初齐创阶段新高。上证指数、深证成指、创业板指今年以来分别累计上涨2.69%、3.88%、4.17%。

【去年人民币贷款增加19.63万亿元：对实体经济精准支持】人民银行发布的最新数据显示，2020年，我国人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元，社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元。源源不断的金融活水，让实体经济发展动力十足。

【22家上市公司发布增持计划 七成市值不到百亿元】2021年1月1日至今，有22家A股上市公司发布了增持股份计划，增持对象包括公司控股股东、实控人、董监高等。这22家上市公司中，截至1月15日收盘，市值不足100亿元的有16家，占比在七成左右。其中，有上市公司明确表示增持目的系维护资本市场稳定。

【资金推动下暂难瓦解 “抱团股”警惕业绩估值双杀】股指在机构“抱团”中持续上攻后，上周下半周“抱团股”动能衰减，沉睡已久的银行板块却在上周五(15日)爆发——招商银行、兴业银行、上海银行的2020年业绩快报成了行情催化剂，一向乏人问津的邮储银行更是触及涨停。

宏观、政策

【中国以创纪录的贸易数据为2020年画上句号】美国彭博社日前报道，2020年12月中国出口持续增长，推动全年贸易顺差创新高，凸显中国在全球供应链中的“支点”作用。报道说，2020年，中国率先有效控制新冠疫情，中国工厂生产得以保持稳定，在全球市场需求拉动下实现出口增长。今年，随着全球经济复苏和中国经济稳健增长，这一增长势头有望延续。

【工信部部长肖亚庆：从五方面推动新能源汽车产业高质量发展】1月16日，工业和信息化部部长肖亚庆在第七届中国电动汽车百人会线上论坛上发表演讲时表示，当今世界，制造业竞争日趋激烈，要抢抓机遇，大力发展新能源汽车等战略性新兴产业，实现弯道超车。工业和信息化部将以技术强、产业强、设施强引领全球汽车产业电动化进程，重点做好五方面工作。一是实施强链补链行动。二是加快核心技术攻关。三是加大推广应用力度。四是优化产业发展环境。五是深化高水平开放合作。

【四部门：完善金融机构债委会制度 支持联合打击逃废金融债务】为提高金融服务实体经济质效，完善市场主体退出制度，维护金融机构债权人合法权益，银保监会会同发展改革委、人民银行、证监会制定了《关于印发金融机构债权人委员会工作规程的通知》。近年来，银保监会坚决贯彻落实党中央、国务院关于防范化解金融风险，支持实体经济发展的决策部署，建立了银行业金融机构债权人委员会制度，推动债权银行业金融机构精准发力、分类施策，合力帮扶困难企业，有序退出“僵尸企业”。《工作规程》总结了前期风险企业债务问题特点及债委会运行过程中的成功经验，根据新形势、新任务的要求，对现有债委会制度进行进一步完善。

【中国证监会副主席阎庆民：完善制度夯实基础 助推上市公司高质量发展】1月16日，在第二十五届(2021年度)中国资本市场论坛上，中国证监会副主席阎庆民对落实新发展理念，提高上市公司质量进行了阐述，并提出下一阶段工作重点。他表示，30年来上市公司发展成就令人瞩目，上市公司监管效能持续提升。进一步推动上市公司高质量发展，就要进一步完善上市公司监管制度、压实主体责任、优化监管与服务、凝聚各方合力。

【国家发改委：决定建立全国基础设施REITs试点项目库】为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据《中国证监会 国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》和中国证监会《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等文件要求，切实保障试点项目质量，有效防范市场风险，推动基础设施领域不动产投资信托基金试点工作高质量推进，国家发改委决定建立全国基础设施REITs试点项目库。

热点、金融

【央行、银保监会：禁止银行用非自营网络平台揽储】在蚂蚁集团、腾讯理财通、京东数科、滴滴金融等巨头陆续下架互联网存款产品后，监管部门的规范文件来了。1月15日，银保监会、中国人民银行下发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，明确规范商业银行通过互联网开展个人存款业务的相关事项。《通知》定调，“商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务”。

【限购控制规模 多位基金经理“鸣金收兵”】1月15日，兴证全球基金公告，由谢治宇管理的兴全合润再次宣布“限购”，单日单账户申购上限由原来的1万元下调至3000元。此外，近期所管理基金产品主动限购的“顶流”基金经理还有易方达基金张坤、中欧基金周蔚文等。正当市场热议机构抱团行情是否会发生变化的关键时刻，这些基金经理“鸣金收兵”、“闭门谢客”，通过主动控制规模，以适应市场可能发生的变化。

【开年信贷变局：大行集中投放 区域银行丢城失地】每年初，各家银行都会敲起战鼓，迎战信贷投放“开门红”。由于一季度的信贷投放占全年大头，银行会普遍选择在年初尽早投放，以抢占市场、满足客户信贷需求。不过，据记者调查，目前大行和区域银行尤其是县域农商行之间，在信贷投放的节奏、区域市场占比等方面，正在进一步分化。

【新增90亿美元QDII额度 基金独揽九成】新年伊始，机构投资者迎来新一批QDII额度。最新一期《合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表》显示，1月13日，外汇局启动今年第一轮QDII额度发放，向21家机构发放90.2亿美元QDII额度，14家基金公司获得了其中的81.5亿美元额度，占比达九成。

【最高法：小贷公司等七类机构不适用民间借贷利率司法保护上限】最高人民法院近期对广东省高级人民法院关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复显示，经征求金融监管部门意见，由地方金融监管部门监管的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类地方金融组织，属于经金融监管部门批准设立的金融机构，其因从事相关金融业务引发的纠纷，不适用新民间借贷司法解释。

热点、其他

【六部门合力保障 一季度消费开门红】记者在近日举行的“2021全国网上年货节”媒体吹风会上了解到，由商务部会同中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同组织的“2021全国网上年货节”将于1月20日(农历腊月初八)正式启动，2月18日(农历正月初七)结束，活动共持续30天。

【院士“炮轰”1000公里续航电动车 商业化面临挑战】“如果某一位说，这辆车既能跑1000公里，又能几分钟充满电，而且还特别安全，成本还非常低。那么大家不用相信，因为这是不可能的。”1月16日，在2021年电动汽车百人会线上论坛上，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高对长续航电池公开“泼冷水”。1月17日，同样在百人会的线上论坛上，广汽埃安总经理古惠南针对舆论热议正面回应。他表示：“大家不要错误理解欧阳明高院士的话，过去即便电池可以满足8分钟充满1000公里，充电桩未必能承受得住。技术与运营推广是两个问题，大家还是要科学地对待技术的进步。”