2021年2月9日早班车（紫金财经&胜泰智慧）

国际、资本

【美股三大指数齐创历史新高 区块链板块大涨】美东时间周一，美国三大指数齐创历史新高，区块链、能源、航空、银行、芯片板块全面开花。截止收盘，道指涨237.52点，涨幅0.76%，报31385.76点；纳指涨131.35点，涨幅0.95%，报13987.64点；标普500指数涨28.76点，涨幅0.74%，报3915.59点。

【日本2020年经常项目顺差大幅下降】日本财务省8日公布的国际收支初步统计报告显示，2020年日本经常项目顺差比上一年大幅下降13.8%至17.70万亿日元(1美元约合105日元)。

【印度央行将于10日购买政府债券2000亿卢比】据印度央行官方网站消息，印度央行8日宣布，将在2月10日在公开市场购买2000亿卢比的政府债券。

【德国去年12月工业产出环比持平】德国联邦统计局8日公布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国去年12月工业产出环比持平，同比下降1.0%。

国内、资本

【去年中国宏观杠杆率上升23.6个百分点，四季度环比下降】国家金融与发展实验室国家资产负债表研究中心2月8日发布的《宏观杠杆率季度报告》显示，中国2020年宏观杠杆率从2019年末的246.5%攀升至270.1%，四个季度的增幅分别为13.9、7.2、3.6和-1.1个百分点。杠杆率增幅逐季回落，并在四季度呈现出去杠杆的趋势。

【伴随优质企业成长 借道ETF布局港股投资】开年以来港股备受青睐。截至1月底，南向资金今年累计流入3106亿港元，已超2015年和2018年港股通全年净买入，是去年同期的12.5倍，南向资金日均买卖总额已达到港股总成交额三成以上。在创纪录的增量资金推动下，恒生指数一度突破3万点，年初以来最高涨幅也一度超过10%。

【央行净投放“细水长流” 节后资金面有望平稳】连续两日净投放，体现出央行呵护流动性之意。央行8日公告称，今年春节前居民提现需求明显少于往年，同时节前财政支出增加较多。为维护春节前流动性平稳，以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。鉴于8日有1000亿元逆回购到期，实现净投放100亿元。

【1月新能源乘用车销量达16.8万辆，同比增近3倍】2月8日，乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）发布月度乘用车销量数据。1月乘用车市场零售达到216.0万辆，环比下降5.6%，同比增长25.7%，实现了2021年的开门红。

【节前新基金发行节奏放缓 蓄力牛年开门红】临近春节假期，新基金销售市场悄然降温。无论是“日光基”的数量还是平均发行规模都比1月“爆款月”下降了不少；部分明星基金经理的募集成绩也不如预期。多位基金业内人士认为，近期市场震荡调整，是影响基金销售的主要原因。此外，基金公司、渠道主动放缓发行节奏、倡导理性投资的举措也逐渐起效。不过，近期的降温不改基金公司布局春节后行情的热情，70多只新基金将在春节后密集发行。

【北向资金7天豪掷358亿元 持续加仓21只活跃股】尽管大多数机构建议投资者“持股过节”，但是自1月25日大盘登上高点后，A股就展开回调。由于趋势性机会尚不明朗，面对2月8日A股的反弹，偏情绪类个股资金仍有明显撤离迹象。

宏观、政策

【央行：发挥好货币政策工具精准滴灌作用】中国人民银行2月8日发布《2020年第四季度中国货币政策执行报告》。报告指出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持稳字当头，不急转弯，把握好政策时度效，处理好恢复经济和防范风险的关系，保持好正常货币政策空间的可持续性。报告强调，发挥好再贷款、再贴现和直达实体经济的货币政策工具的精准滴灌作用。

【“零容忍”利剑出鞘 监管效能全面提升】证监会日前在通报2020年案件办理情况时提出，坚决贯彻“零容忍”工作方针，依法从重从快从严查办资本市场欺诈、造假等恶性违法行为。“零容忍”成为监管高频词，从严打击证券违法活动被确定为2021年证券市场改革发展的重点工作之一，释放的政策信号和监管态度已足够清晰。在此背景下，建立从严监管长效机制、促进监管效能全面提升有望取得新进展。

【信托监管会议定调：今年继续“两压一降”】证券时报记者获悉，2021年度信托监管工作会议于2月7日下午3时以电视电话会议形式召开。银保监会及各地银保监局有关监管人士，信托公司主要负责人(即信托公司董事长及总经理)，信托保障基金、中国信登及中国信托业协会相关人员悉数参加。

【一周开出50张罚单 金融监管“高分贝不手软”】今年以来，银保监会及其派出机构对各类型银行业机构的违规行为毫不“手软”。金融监管保持高压态势，仅2月首周，就开出50张罚单。其中，信贷业务违规仍是银行受罚“高发区”，银行理财业务也多次“踩雷”。

【打击制度套利赚快钱乱象 IPO新规还需形成监管合力】近日，证监会发布实施《监管规则适用指引——关于申报首发上市企业股东信息披露》。专家表示，《指引》剑指突击入股、违规代持、影子股东、IPO造富等问题，从明确和加强制度约束，完善和强化监管要求，压严压实信息披露“两个责任”入手，提出了规范、核查和披露的具体要求。

【8种情况银保机构高管绩效薪酬将被追回！离职退休也适用】据银保监会网站消息，银保监会办公厅近日印发《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》(以下简称《指导意见》)，明确在一些情况下，银行保险机构高级管理人员和关键岗位人员绩效薪酬和其他激励性报酬要被追索扣回。

热点、金融

【企业需求旺盛 信贷投放“开门红”可期】1月是传统的信贷投放大月。专家表示，虽然房地产贷款集中度管理制度影响有所显现，但企业信贷需求较为旺盛，对信贷投放形成有力支撑，1月信贷数据大概率实现“开门红”。从结构上看，预计企业中长期贷款增长将保持强劲。另外，预计1月广义货币(M2)同比增速保持韧性，1月狭义货币(M1)同比增速升至两位数。

【深圳闪电出台二手房参考价 市场翘盼细则落地】2月8日，深圳市住房和建设局发布《关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》，提出建立二手住房成交参考价格发布机制，以住宅小区为区域网格单元，发布全市3595个住宅小区二手房成交参考价。

【特斯拉去年在华收入66.6亿美元，同比大增123.6%】北京时间2月8日，特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，2020年特斯拉在中国的收入达66.62亿美元，2019年同期仅为29.79亿美元，同比大增123.63%，占特斯拉2020年315.36亿美元全球总营收的比例为21.12%。

【截至去年末，上海银行业不良贷款率0.79%】2月8日，上海银保监局披露的数据显示，截至2020年末，上海银行业资产总额19.2万亿元，同比增长16.4%，上海保险业总资产8832亿元，同比增长12.3%。银行业各类贷款余额较年初增加5154亿元，保险业全年赔款与给付支出631亿元，为实体经济健康发展提供了有力支持和风险保障。

【消费金融公司增资“补血”进行时】2月7日，杭州银行发布公告称，拟参与杭银消费金融股份有限公司增资扩股。此前，北京银行也发布公告称，拟参与北银消费金融有限公司增资扩股。在一些消费金融公司增资“补血”的同时，持牌消费金融公司数量也在增加。有分析称，消费金融市场有较大增长空间，行业竞争日益激烈，增资作为便利且稳定的融资方式，受到不少机构钟爱。

热点、其他

【市场监管总局等五部门约谈特斯拉公司】近日，市场监管总局与中央网信办、工业和信息化部、交通运输部以及应急管理部消防救援局，就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级（OTA）等问题共同约谈了特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其严格遵守中国法律法规，加强内部管理，落实企业质量安全主体责任，有效维护社会公共安全，切实保护消费者合法权益。

【现代、起亚双双否认与苹果合作造车】2月8日，据彭博社报道，根据监管文件，起亚（Kia）和现代汽车（Hyundai Motor）表示，它们未与苹果就自动驾驶汽车合作展开讨论。

【中国富裕家庭数量首次突破500万户】2月8日，胡润研究院发布《2020方太·胡润财富报告》。报告显示，中国拥有600万人民币以上资产的“富裕家庭”数量首次突破500万户，达到501万户，比上年增加7万户，增幅为1.4%，其中拥有600万人民币可投资资产的180万户。