技术+生态，东软睿驰欲破软件定义汽车新变局

《文明的纽带——人类科技史话》中提出了一个有趣的问题：20 世纪是什么的世界?答案出人意料地是塑料，原因在于可塑性很强的塑料可以变成我们周围任何的东西。同样的问题被带入了21世纪。十年前，美国浏览器之父马克·安德森找到了答案：软件正在吞噬世界。

软件同样是一种可塑性很强的介质。接下来，软件在前端定义了手机，在后台定义了数据中心。但21世纪是软件的世界，软件注定不会停下定义世界的脚步。

近日，东软睿驰、东软集团联合赛迪顾问发布了《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》白皮书，揭示了已经到来的“软件定义汽车”时代中，传统汽车行业正在经历的百年未有之大变局，以及智能汽车软件产业面临的巨大机会。

软件定义下的新变局

《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》白皮书表明：在汽车的电动化、网联化、智能化、共享化的发展趋势下，汽车正在逐步由机械驱动向软件驱动过渡，汽车电子电气架构的变革也使得汽车的硬件体系趋于集中化，软件体系的差异化成为汽车价值差异化的关键。

作为白皮书的出品方，赛迪顾问邵元骏博士对此进行了解读：软件定义汽车会使得下一代汽车以智能网联功能为核心，这样现阶段分布式的汽车电子电气架构，一定会向集中式迁移，同时汽车在元部件层面一定会实现软硬件的解耦，软件在中央层面可以控制各个零部件。由于软件可以实现对车辆的全栈化控制，这样实质上车的功能由软件来决定，软件的好坏直接决定着车辆功能的好坏。

在此趋势下，汽车产业的现有格局开始受到前所未有的冲击。传统汽车软件产业中，产业链较短，产业结构较为简单。而在软件定义汽车时代的产业格局里，产业链被拉长为上游的软件产品供应商、中游的零部件集成商，以及下游的整车集成商。随着研发流程向软硬件解耦的单独开发转变，以及商业模式向出售硬件与后续服务转变，整个产业格局已经演变成了更为复杂的主机厂、供应商以及互联网企业均参与的汽车新生态体系。

对于新的产业格局，东软睿驰汽车技术（上海）有限公司总经理曹斌认为：“由于整车企业现在要构建品牌差异化就要通过软件实现，所以软件在整个价值链里的重要性被凸显出来，软件供应商的价值在整条产业链上也在往前提。”

图 | 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司总经理曹斌

汽车软件的价值提升，必然使得汽车软件市场整体呈现出动态增长的态势。《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》白皮书显示，汽车软件市场总体规模预计到2030年将达到840亿美元，其中系统软件增长较多，预计未来十年将以CAGR+11%的速度增长。

汽车软件市场的高增长态势已经使得越来越多的竞争者加入这一市场，而更多科技公司、软件公司进入汽车行业，已经让软件定义汽车时代的产业格局发生了剧烈的变化。

近期国内大汽车领域内各厂商可谓动作频频，纷纷在新格局之下抢占自己的市场地位。先有百度造车正式官宣要让市值突破千亿美金、小米高调宣布入场造车、华为喊话不造车但将加大智能汽车投资，再有前几天自动驾驶第一股诞生，图森未来在美敲钟，此前不久国内首款无人驾驶量产车型威马W6也宣布正式上市。

与之相比，低调的东软睿驰更像是一支神秘之师。但正如罗马不是一天建成的一样，软件定义汽车也并非是无源之水，无本之木，而是软件产业和汽车产业高度发达，进而走向融合的必然产物。对此，东软睿驰体会颇深。

东软集团成立于1991年，自公司成立之初就进入了汽车产业的国际市场，至今已拥有30年服务全球客户的经验。这样，虽然直到2015年10月，东软集团才发起成立东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，但此时的东软睿驰却是自成立之初就已经具备了相当深厚的技术积累。东软睿驰的自动驾驶部门过去就是在东软集团培育的，从2004年就开始做ADAS软件，到现在已经做了17年，对基础软件、动力、自动驾驶、大数据、云端服务等多个领域都同时有着深刻的了解，能够把软件的各种能力项组合到一起。这使得我们可以快速帮助车企提升软件能力，通过软件构建品牌差异化，独特性。

但不得不说，在拥有了深厚的技术底蕴以后，东软睿驰尽管低调，却是智能汽车软件市场里一只不折不扣的劲旅。

新产业格局下的致胜法则

表面看来，从软件定义数据中心到软件定义汽车不过是一个个硬件新轮回，但随着被定义硬件复杂性的提升，陡然提升的技术复杂度对软件开发商提出了更多的新考验。据估计，波音787飞机利用了8000多种软件完成设计，一架飞机的代码总量有650万行，接近Google Chrome浏览器；而一辆豪华小汽车的代码总量却已达到1亿行，相当于Facebook和Office2013之和。在如此高的技术复杂度面前，要想在这一市场致胜，技术实力就成为了不可或缺的因素。

《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》白皮书显示，全球主要汽车主机厂及零部件厂商通过自研及合作的方式已经完成高等级的智能汽车软件技术的布局及积累。与之相比，目前中国智能汽车软件产业增长还以应用型软件为主，系统型软件增长为辅，其中车联网软件的增长还相对处于起步阶段。因此国内智能汽车软件产业在接下来的时间里，必须加大研发投入力度，构建企业核心竞争力。在这种情况之下，已经进行了多年技术积累的东软睿驰却已率先探索出了一条技术的发展路径。

《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》给行业提出了建议：基于自主的基础软件平台，构建汽车软件生态体系。其中基于基础软件平台的核心技术研发和应用尤为重要。再从汽车行业的发展情况来看，目前整个汽车行业面对着来自电动化、网联化、智能化、共享化四个方向的挑战。对此，东软睿驰已经形成了“一横一纵“的技术发展路径。

其中的“一横”是东软睿驰自主研发的基础软件平台NeuSAR，可以有效的实现软硬件分离，基于NeuSAR基础软件打造上层软件平台，将东软睿驰产品中的核心功能、算法等转换成SOA服务，通过标准化接口提供给上层应用开发者，支撑灵活的应用开发模式。目前最新的NeuSAR3.0，兼容最新的AUTOSAR标准，既支持传统的ECU开发，同时又对基于域控制器和新EE架构的软件开发提供丰富的基础软件、中间件和开发工具。

“一纵”是指打通车端与云端的连接，东软睿驰的NeuLink体系通过车云协同中间件将车内SOA服务与云端相连，通过云端服务平台结合大数据和内容聚合能力实现车云协同的业务场景。这套解决方案解决了OEM在车云协同和创新商业模式的需求。东软睿驰的车云一体的智能网联平台，在未来将让车内的某些功能运行在云端，是真正的车云一体方案。

在此之外，东软睿驰还在出行服务领域，通过大数据与平台运营能力，构建面向出行大数据服务平台，实现出行模式创新和服务升级。

曾经有客户找到东软睿驰谈合作，在交流的过程中惊奇地发现，被东软培育过的东软睿驰自动驾驶部门，居然已经做了17年。接下来更令客户震惊的，是东软居然在2004年就开始了对ADAS软件、视觉识别算法的研发。

对此，曹斌给东软睿驰的技术特色做了一个总结：“对于汽车软件，我们在人才、标准化体系、质量控制流程等方面都有长项。从市场的需求来看，很多车企想用软件做出新东西，但他们没有软件团队，而东软睿驰有。因此我们的使命就是帮助车企实现差异性。车企有了想法，我们就帮助他们实现这个想法，或者在这个过程中进行赋能。我们能在这个过程中帮助车企提升软件能力，并运用软件能力构建起差异化的功能。”

走上生态合作发展之路

据估算，一辆汽车内的软件如果从底层开始，完全由一个专业机构从头开发，整套系统的造价将高达两百亿美金。因此面对如此规模和体量的软件系统，智能汽车软件产业内部必须进行明确的行业分工，依靠一个完整的产业生态来完成所有工作。汽车软件厂商之间的竞争，从某种意义上来说，也是彼此生态的竞合之争。

《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》建议：企业需通过业内联盟、业外互补把握技术核心，逐步构建全新的产业竞合关系，实现有竞争力的融合创新生态。这其中，既包含了车辆厂商与传统汽车软件企业、互联网企业的合作，也包括了智能汽车软件产业内部软件厂商之间的合作。

说到东软睿驰与车辆厂商的合作，有一个数字是我们所不能忽略的，这就是东软服务于全球Top30汽车品牌中的85%。而谈起与车辆厂商的关系，曹斌表示：“我们的发展目标是希望跟一些领先的车企建立长期共生的发展关系。我们为车辆厂商赋能，同时在这个过程中，他们会提出更多的要求，这也会促进我们能力的增长，同时也会让我们的业务边界横向展开。”

事实上，东软睿驰与车辆厂商的赋能式合作一直在低调进行着。2021年3月，搭载了东软睿驰AEB系统的东风柳汽主力车型“乘龙H7”一次性通过所有强检项目认证。东软睿驰前视一体机在国内主要商用车品牌的预警类法规强制项目上，已经进行了大规模量产，并在乘用车上量产了视觉与雷达融合方案的L2级别前行功能。目前东软睿驰面向SOA的智能驾驶域控制器与智能驾驶开放软件平台的技术也在行业中居于前列。

在智能汽车软件内部，传统汽车软件企业对于整车适配有着更深入的理解，而新加入的互联网企业在算法研发能力上有着很大的优势。双方建立良性发展的生态，就可以实现合作共赢，共同满足整车企业软件开发需求。

对此，曹斌强调：“以自动驾驶领域的技术举例，一家企业很难在技术上实现持续垄断或者持续建立压倒性优势，但生态却可以具备长期的生命力，所以生态的作用比技术壁垒更有价值。东软睿驰一直是生态中通用化部件的输出者，我们不会侵占合作伙伴的地盘，更不会替代车辆厂商去造车。我们会站在客户后边，持续为客户和合作伙伴提升商业价值，这种信赖感是促进生态发展的前提，也是我们的商业逻辑。”

近日，东软睿驰与地平线在智能驾驶领域达成战略合作。根据协议，东软睿驰、地平线将在汽车智能驾驶领域推动深层合作，形成全面、长期和稳定的战略合作伙伴关系。双方将依托各自在汽车科技、人工智能驾驶领域的优势，通过多领域业务融合，共同积极探索智能化、自动化等关键汽车科技并开发市场领先的相关汽车产品，实现共同发展。

围绕着东软睿驰，一个稳健的产业生态正在变得越来越壮大。

自从软件开始吞噬世界起，可塑性很强的软件就一定不会停止它定义世界的脚步。而另一方面，软件在定义汽车的过程中，一定会给有准备的人带来新的礼物。

在我们的印象里，特斯拉的主要收入来自于电动汽车，但申港证券预测，到2025年软件业务将为特斯拉汽车贡献18%的收入。而在拥有了深厚的技术积累之后，坚持做通用化部件的输出者，依托生态去拓展市场的东软睿驰，借助于技术与生态所形成的合力，也必然会在其中斩获颇丰。

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多年财经媒体经历，业内资深分析人士，圈中好友众多，信息丰富，观点独到。

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《小米生态链战地笔记》、《微信思维》、《微信力量》三本畅销书的作者。