2021年5月21日早班车（紫金财经&胜泰智慧）

国际、资本

【美国财政部提议将全球最低企业税率设为15%】美国财政部在周四的一份声明中表示，其团队在经合组织/G20关于国际税收谈判的会议中提出了15%的全球最低公司税率，以结束通过低税率吸引公司的竞争，因这种竞争最终会侵蚀政府收入。

【虚拟货币市场遭遇“血洗” 美股区块链板块跌势明显】在过去一天内，受制于监管压力，虚拟货币市场遭遇“血洗”。按照报价平台CoinDesk的数据，截至北京时间5月20日6时57分，比特币价格报39309.72美元，24小时跌幅达到8.54%，日内最低触及30201.96美元。

【SWIFT：今年4月人民币国际支付排名降至全球第六位】环球银行金融电信协会（SWIFT）当地时间5月19日发布数据显示，2021年4月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币全球支付排名降至全球第六位。

【意大利通过新修订的经济纾困法案 总额为400亿欧元】意大利内阁通过了新修订的总额为400亿欧元的经济纾困法案。除对各项经济活动进行资金援助之外，还新增了禁止解雇条款。今年3月，德拉吉政府出台了总额为320亿欧元的经济纾困法案，之后德拉吉表示投入资金不足，将对法案进行修订。新出台的法案将对家庭和企业，特别是受疫情封锁措施影响最大的产业提供补贴。400亿资金当中有170亿用于企业和行业救助，90亿用于企业贷款，40亿用于劳工和困难群体。

国内、资本

【5月LPR报价出炉：1年期与5年期品种均与上月持平】中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年5月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均与上月持平。

【新一期国库定存中标利率为3.1%】人民银行20日公告称，财政部、中国人民银行于2021年5月20日以利率招标方式进行了2021年中央国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标。中标总量为700亿元，中标利率为3.1%。自去年10月以来，国库定存中标利率连续上行，今年4月中标利率为3%。

【广东21市人均GDP：4城超10万元 珠海超广州】区域发展失衡一直是广东经济发展的一大顽疾。通过梳理了广东21个地市人均GDP，2020年广东共有4个城市人均GDP超过10万元大关，其中深圳超过15万元，珠海超过广州位居第二；最低的梅州仅为31188元，是深圳的五分之一左右。 

宏观、政策

【港交所双管齐下提高股市质量】港交所双管齐下，再次修改上市规则，旨在进一步提高香港股市的质量。港交所于5月20日刊发修改主板盈利规定的《咨询文件》，最终决定将主板盈利规定调高60%，等同盈利总和要求是8000万港元，并将盈利分布改为56%：44%，即财报期首两个财政年度所需的最低盈利总和为4500万港元，最后一个财政年度为3500万港元，从而降低市盈率达到14倍（与1994年至2020年恒生指数的平均市盈率一致）。上述修订后的盈利调高幅度将于2022年1月1日生效。

【深圳证券交易所理事长王建军：上市公司必须承担起提质主体责任】为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》，深圳证券交易所(以下简称深交所)联合广东省国资委组织召开提高广东省属国有控股上市公司质量座谈会。王建军指出，提高上市公司质量，上市公司必须承担起主体责任。

【券商中期策略陆续出炉 低估值策略成机构共识】5月以来，多家券商陆续发布2021年中期策略报告。与年初时的一致看多相比，券商对于下半年的行情展望有共识也有分歧。在高低估值切换有望延续的背景下，低估值策略成为多数券商主推的配置思路。对于此前火热的周期板块，券商观点分歧激烈。

【全国碳市场上线倒计时 交易登记结算三大规则出台】生态环境部19日发布了全国碳排放权交易市场（下称全国碳市场）建设中的三大重磅文件——登记、交易和结算三项制度规则，以进一步规范全国碳排放权登记、交易、结算活动，保护全国碳排放权交易市场各参与方合法权益。

【银保监会：严肃处理干扰货币信贷政策传导等投机行为】5月20日，银保监会通报2020年行政处罚情况，并表示，下一步依法将金融活动全面纳入执法体系，按照业务实质穿透监管，坚决打击人为拉长融资链条、推高融资成本行为，对顶风而上、严重扰乱市场秩序、干扰货币信贷政策传导的投机行为给予严肃处理，高质量开展处罚工作，为金融和实体经济良性循环提供坚强保障。

【银保监会全系统去年 共作出6581件行政处罚决定 合计罚没22.75亿元】5月20日，银保监会通报2020年行政处罚情况。银保监会表示，2020年，银保监会坚决贯彻落实党中央、国务院关于打好防范化解金融风险攻坚战的决策部署，积极巩固治理金融乱象成果，运用行政处罚手段保障金融监管有效开展，切实维护金融安全。

热点、金融

【深交所首批4只公募REITs项目询价区间出炉】5月20日，深交所首批4只公募REITs的询价公告、基金合同、招募说明书、托管协议和基金产品资料概要等全部出炉。询价公告显示，4只公募REITs将于5月19日-22日进行路演。首钢绿能、盐港REIT于5月24日正式询价，蛇口产园、广州广河于5月25日正式询价。

【上期标准仓单交易平台即将上线石油沥青品种标准仓单交易业务】5月20日，上海期货交易所（下称上期所）发布通知称，上期标准仓单交易平台将于2021年5月27日上午9时上线石油沥青品种标准仓单交易，交易的仓单类型包括仓库标准仓单和厂库标准仓单。

【深圳多家银行上调房贷利率 未来或进一步趋紧】目前工、农、中、交四大行深圳分行均已调整房贷利率，首套房贷利率上调15BP(基点)至5.1%(LPR+45BP)，二套房贷利率上调35BP至5.6%(LPR+95BP)。招行深圳分行等部分股份行也跟进调整。

【透视区域银行业“账本” 一季度经营业绩分化 不良压力有所缓解】截至5月19日，全国有24个地方银保监局披露一季度辖内银行业金融机构运行情况。上海证券报记者比照数据发现，东部沿海地区银行业优于中西部地区的现状依旧未变，苏浙沪地区银行业扩表速度引领全国。一个明显趋势是，不同地区的银行业整体经营表现进一步分化。

【A股公司拟现金分红1.52万亿元 四大行抛出2990.84亿元“红包”】近年来，A股现金分红持续创新高。据数据统计，2020年度A股总分红预案首次突破1.5万亿元，创历史新高，且已连续4年分红总额突破万亿元大关。

【多重压力接踵而至 大宗商品行情降温】5月20日，大宗商品股期联袂大跌。国内期货市场上焦煤、动力煤期货跌停；A股市场上，钢铁、采掘、有色金属等与大宗商品相关的顺周期板块携手领跌。

【以关税双向调节助力大宗商品保供稳价】5月19日召开的国务院常务会议部署做好大宗商品保供稳价工作，保持经济平稳运行。会议提出，要多措并举加强供需双向调节。落实提高部分钢铁产品出口关税、对生铁及废钢等实行零进口暂定税率、取消部分钢铁产品出口退税等政策，促进增加国内市场供应。

【五大上市险企前4月保费收入超1.1万亿 同比增长1.44%】截至5月17日，A股五大上市险企已全部披露了2020年前四月保费数据。《每日经济新闻》记者统计发现，2020年1~4月份，中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保和新华保险累计实现原保险保费收入1.13万亿元。

热点、其他

【贝壳创始人左晖逝世 4000亿商业帝国正在高速增长】5月20日，贝壳找房发布消息，公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。而在美股盘前，贝壳出现暴跌走势，公司市值蒸发数十亿美元。

【全球最大加氢站试运行 北上资金加仓相关概念股】近日，北京大兴区国际氢能示范区内，全球规模最大的加氢站已进入试运行阶段，该氢能示范区占地20万平方米，每天约有10辆测试车来此加氢。大兴区依托大兴国际机场、京东“亚洲一号”等丰富的氢燃料电池车辆应用场景，不断探索商业化应用，全力构建氢能生态产业链。

【我国卫星导航与位置服务产业总产值达4033亿元】5月18日，中国卫星导航定位协会发布的《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元，增长约16.9%。随着“北斗+”和“+北斗”的深化发展，交通、电力、铁路、石化、通信、军工等行业主动进入北斗产业。